Ao acessar a tela do Gestor Financeiro, o usuário se depara com uma tabela chamada Contas a Pagar e logo abaixo a tabela Contas a Receber.
Nestas tabelas é possível visualizar a relação de Contratos a Receber e a Pagar com vencimento para o dia atual.
- Para cada parcela existe uma checkBox. Que permite ao usuário marcar as parcelas para realizar a baixa.
- Após marcar uma ou mais parcelas, basta clicar no ícone "Movimentar contratos selecionados", localizado ao lado da soma total de parcelas e do ícone de pesquisa.
- Com isso o sistema removerá estas parcelas da lista atual, aplicando-as sobre o que chamamos de movimentação.
- A movimentação por sua vez, é composta da lista de parcelas que conforme o usuário adiciona ficam salvas em memória e prontas para serem baixadas ou utilizadas para gerar duplicatas(Boletos).
- As parcelas marcadas podem ser visualizadas clicando sobre o ícone
Localizado na coluna esquerda logo abaixo do Saldo Total das Contas. - Com isso uma nova janela chamada "BAIXAR PARCELAS" irá abrir...
- Nesta janela é possível analisar as parcelas selecionadas anteriormente, bem como alterar a data de Pagamento e / Valor Final( Pago ) ou ainda remover parcelas da baixa.
- Em seguida o usuário define o Meio de Pagamento, Conta Bancária ou Caixa, Centro de Custo e se necessário indica Histórico da Baixa(Obs).
- Por fim basta clicar no botão "Baixar".
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