Abaixo você verá uma lista de todas as opções de configuração disponíveis no DCB. Cada parâmetro de configuração possui uma categoria, normalmente remetida a um módulo do CORE Business, embora algumas possam ter granularidades diferentes. Há também parâmetros específicos para cada empresa cadastrada. Neste caso a coluna empresa estará marcada com um "Sim".
Leia atentamente o conteúdo da coluna Informações para verificar a aplicabilidade do parâmetro às suas necessidades.
Há também configurações que devem ser alteradas apenas por pessoal técnico. E estas estão declaradas aqui em vermelho!
Lembre-se: Aconselhamos que você entre em contato com o Help Desk da Deltacon e exponha a sua necessidade. Nossa equipe vai orientá-lo a obter os resultados necessários através das configurações adequadas.
| CATEGORIA | EMPRESA | PARÂMETRO | INFORMAÇÕES |
|---|---|---|---|
| ERP | Sim | Limitar Vendedores a suas carteiras | Permite limitar os Usuários que são Vendedores a visualizar no sistema somente informações pertinentes aos clientes de suas respectivas carteiras. Ao ativar este parâmetro, a maioria das listas e pesquisas de clientes, pessoas e qualquer outro que tenha referência de algum deles ficará restrita. Assim o usuário, que também é um vendedor, irá visualizar somente as pessoas que são clientes de sua própria carteira ou pessoas que ainda não são clientes (também conhecidas como prospects). Esta restrição não tem efeito sobre usuarios que não sejam vendedores. Valor padrão: Nenhuma restrição aplicada. Os usuários terão acesso controlado apenas atravéz das ações autorizados. |
| ERP | Número de Registros para captura de envio de Emails | Permite indicar ao serviço de emvio de e-mails de qualquer natureza o limite de e-Mmails capturados por operação. Este valor influencia no desempenho desta operação tornando-a mais eficiente, porém pode degradar outras operações devido ao tempo de CPU por ciclo de envio. É sensato verificar as filas de envio pendentes para garantir que os valor informdo seja coerente.Valor padrão: 300 | |
| IDFe | Número máximo de conexões ao Banco de Dados utilizadas no Serviço IDFe | Permite balancear o uso de recursos do servidor utilizado. Quanto maior o múmero de conexões, mais fluídos serão os processos do Serviço IDFe e mais recursos são consumidos em contrapartida. Um número ideal para a carga de trabalho da empresa deverá ser utilizado. O valor 10 é uma sugestão da equipe de desenvolvimento do projeto. O valor ideal é o mais próximo do número de documentos fiscais emitidos por minuto na empresa, considerando valores medianos. Quanto maior o número de dispatchers, maior será o consumo de unidades de licença do banco de dados. Valor padrão: 10 | |
| IDFe | Intervalo de atualização | Tempo, em segundos, para espera entre cada ciclo de processamento de documentos fiscais eletrônicos. Significa o mínimo tempo de processamento dos documentos pendentes. Um valor muito baixo para este parâmetro pode sobrecarregar o servidor. Valor padrão: 7s | |
| IDFe | URL do portal Deltacon CORE Business | Serve apenas para sistemas legados integrados, para que possam exibir informações como os documentos gerados. Deve ser um endereço válido para toda a abrangência da rede em uso. Valor padrão: Endereço do portal deduzido pelo IDFeService3 | |
| IDFe | Impressão Automatica de RPS | Configura o comportamento dos sistemas legados integrados, quanto a exibir ou não, automaticamente um novo documento fiscal gerado.Valor padrão: false/não imprimir | |
| IDFe | Tempo em segundos, para atualização de lotes | Configura um tempo que permite evitar o consumo indevido dos WebServices de integradores como Sefaz, Betha e etc... O tempo ideal é de mais de 5 minutos, 300 segundos. Este tempo só é utilizado para repetição de consultas. Valor padrão: 300s (quivalente a 5 minutos) | |
| IDFe | Utilizar HTTP IETF RFC 2616 Section 10.1.1 | Permite utilizar o comportamento HTTP definido na norma IETF RFC 2616, para acesso a servicos SOAP/HTTP ou WCF. Mais conhecido como 100-Continue, este comportamento poupa banda em solicitações com possibilidade de rejeição. Proxies que não suportam este comportamento poder fazer o IDFeService falhar com HTTP 417, quando o parâmetro estiver ativo. Valor padrão: false/não utilizar | |
| IDFe | URL para licenciamento | Nunca informe valor sem recomendação explícita! Pois você poderá ter a emissão de documentos fiscais bloqueada. Este parâmetro deve permanecer vazio, em branco ou mesmo não ativado. Ele existe para que em situações de emergência a Deltacon possa autorizar seus clientes através de servidores de contingência. Valor padrão: Automáticamente Gerenciado | |
| IDFe | Permitir múltiplos servidores IDFe | Deve ser habilitado em conjunto com a configuração do parâmetro "Host do Serviço IDFe responsável pelo processamento. (Nome de Host do computador que hospeda o serviço)", nas empresas. Para evitar conflitos de informação. Ative este parâmetro apenas antes de configurar as empresas, com todos os servidores IDFe parados. Valor padrão: false/não permitir |
|
| IDFe | Sim | Host do Serviço IDFe responsável pelo processamento. (Nome de Host do computador que hospeda o serviço) | Um serviço IDFe é capaz de processar informações de infindas empresas. Porém por motivos de balanceamento de carga do servidor, largura de banda disponível e outras estratégias de TI, pode ser necessário configurar mais servidores IDFe. Assim este parâmetro permite especificar qual servidor IDFe será o responsável pelo processamento dos DF-e da empresa em questão. Lembrando que se esta estratégia for utilizada é preciso indicar o Parâmetro: "Permitir múltiplos servidores IDFe". Valor padrão: vazio, significando que em qualquer computador, no qual o serviço IDFe estiver, haverá o processamento dos dados desta empresa. |
| IDFe | e-Mail para Cópia do DF-e | Permite indicar um e-Mail que conterá a cópia de qualquer DF-e emitido e enviado por este meio. Vale lembrar que por motivos de projeto a comunicação po e-Mail não é nem garantida nem segura. Logo não se pode esperar que todo e qualquer e-mail chegue sempre a seu destino. Por isso e ainda mais pelo fato de outros tipos de NF-e serem necessários ao processo de escrituração, nunca utilize este e-mail como único meio de enviar documentos à contabilidade ou outros fins de escrituração. Valor padrão: vazio | |
| IDFe | Timeout WebServices | Tempo de Espera (ms) por respostas dos WebServices dos Provedores (Timeout)Valor padrão: 0, espera infinita. | |
| IDFe | Sim | Impressora Padrão de DF-e | Permite indicar uma determinada impressora na empresa para emissão dos Documentos Fiscais eletrônicos passíveis de impressão direta.Valor padrão: nenhum |
| IDFe | Limite de e-Mails enviados por hora. | Permite limitar o envio de e-mails evitando excesso de tráfego ou Black Lists.Valor padrão: 250 | |
| IDFe | Sim | Tempo em dias para avisar do vencimento do Certificado | Permite receber avisos incômodos para garantir que os interessados sejam perturbados pela eminência do vencimento do certificado digital utilizado para emissão dos documentos fiscais da empresa. A notificação ocorre a cada reinício de sessão. Mesmo quando a mesma é recuperada. Após a primeira notificação na sessão, o aviso não será mais emitido para aquele usuário até o início da nova sessão. Se desejar não ser incomodado informe 0 (zero) como valor do parâmetro. Assim as notificações só ocorrerão após o vencimento do mesmo. Caso a empresa não emita mais documentos fiscais, remova o certificado da empresa.Valor padrão: 30 |
| MDF-e | Sim | Configurações de Emissão de MDF-e | Configura as definições do Ambiente, definições de envio de e-Mail e outros elementos.Valor padrão: Não configurado para emitir MDF-e |
| CT-e | Sim | Configurações de Emissão de CT-e | Configura as definições do Ambiente, definições de envio de e-Mail e outros elementos.Valor padrão: Não configurado para emitir CT-e |
| CT-e | Definição da impressão do DACTe | Define as configurações de formato e tamenho para impressão do DACTe.Valor padrão: configuraçaõ inicial | |
| NFS-e | Sim | Configurações de Emissão de NFS-e | Configura as definições do Provedor de NFS-e bem como o Ambiente, definições de envio de e-Mail e outros elementos.Valor padrão: Não configurado para emitir NFS-e |
| NF-e | Sim | Configurações de Emissão de NF-e | Configura as definições do Ambiente, definições de envio de e-Mail e outros elementos.Valor padrão: Não configurado para emitir NF-e |
| NF-e | Definição da impressão do DANFe Retrato. | Configurações de margens e tamanhos do Danfe em modo Retrato. O tamanho dos campos da tabela de produtos também podem ser alterados aqui. | |
| NF-e | Definição da impressão do DANFe Paisagem. | Configurações de margens e tamanhos do Danfe em modo Paisagem. O tamanho dos campos da tabela de produtos também podem ser alterados aqui. | |
| Auth | Gerar log de todos os acessos | Permite identificar cada acesso a cada ação de cada contexto, para cada usuário do DCB. Também é responsável pela geração de dados para o rankink dos ladrilhos mais utilizados pelo usuário. Todas as alterações de dados já são registradas em logs assim como operações de login e log Off. Ativar esta opção pode gerar perda de performance em equipamentos mal dimensionados. Valor padrão: true/ativado | |
| Interface Web | Número máximo de resultados nas consultas das páginas de seleção | Quanto maior o número de resultados, maior a carga comprometida do servidor. O que pode degradar o desempenho da aplicação como um todo. Valor padrão: 50 | |
| Interface Web | Linhas por página nas listas das páginas de seleção. | Define a quantidades de linhas exibidas em cada página da lista. Valor padrão: 10 | |
| Interface Web | Tempo (segundos) para atulização de notificações. | Configura o tempo em que novas notificações são exibidas para os usuários. Quanto menor o tempo informado maiores os requisitos de performance dos servidores (Web e DB) serão, assim como o consumo de licenças do Banco de Dados pode aumentar. Valor padrão: 120 segundos (2 minutos). | |
| FIN | Sim | Importar Dados Financeiros Legados | Indica se a empresa em questão terá seus dados financeiros importados pelo importador financeiro.Valor padrão: false |
| FIN | Classe de Importação Financeira | Permite informar a classe responsável pela importação dos dados financeiro no formato FullQualifiedName. Informar: Namespace.Classe, Namespace. Valor padrão: não definido, consulte | |
| FIN | Sim | Gerar boleto automaticamente na emissão da venda | Permite ativar a geração de boletos automaticamente ao gerar a venda. Informar: True ou False. Valor padrão: False |
| FIN | Sim | Formação de Custos Operacionais | Este parâmetro permite definir alguns grupos de contas financeiras (plano de contas) que representam os dados que a empresa deseja tratar para a obtenção dos seus custos operacionais. Com base nesta definição serão obtidos os custos para diversas operações analíticas e estratégicas, como a formação de preços, entre outras.Valor padrão: Não há. |
| COM | Sim | Série da Numeração de Pedido | Permite definir a série para que a numeração de pedidos possa ser reiniciada ou gerenciada quando necessário. Cada empresa possuí sua própria numeração de pedidos que é independente. Você pode utilizar a série para reforçar a identidade da empresa geradora do pedido ou para reiniciar uma numeração muito extensa. Alterações na série não tem impacto nos pedidos já criados. Este parâmetro é obrigatório. Valor padrão: 1 |
| COM | Sim | Validade do Orçamento (dias) | Após o prazo estipulado o pedido/orçamento, deverá ser recalculado e estará sujeito a variações de preços e impostos ocorridos no período. Valor padrão: 1 |
| COM | Sim | Liberação de Pedidos | Permite configurar as regras que determinam quando um pedido deve ser encaminhado para a avaliação de crédito exigindo sua liberação para conclusão do processo de venda. Padrão: Exigir liberação para vendas a prazo (Sim), Exigir liberação para cartões de crédito (Não), Exigir liberação para vendas faturadas (Sim), Exigir liberação para clientes sem histórico (Sim), Consultar Sistemas de Crédito (Não), Dias para expiração da consulta ao crédito (Não se aplica, já que não há consulta), Dias sem compra para exigir liberação (90), Dias de atraso para exigir liberação (6) |
| COM | Sim | Vendedor é Obrigatório no Pedido | Permite indicar se um vendedor é obrigtório para a emissão de um pedido. Se você definir este parâmetro como sim, não será possível finalizar um pedido sem indicar um vendedor.Valor padrão: false/não |
| COM | Sim | Permitir Entrega | Permite indicar se empresa realiza entregas de items do pedido. Esta entrega é normal, sendo que o fechamento da venda exige estoque do item e a entrega se dará no menor prazo possível a partir da venda.Valor padrão: Não/False (a empresa vende somente para retirada do cliente na filial de venda) |
| COM | Sim | Permitir Entrega Futura | Permite indicar se empresa realiza entregas futuras de items do pedido. O fechamento da venda não exige estoque do item e a entrega se dará a partir da data prevista informada. Na venda será gerada NF-e de simples faturamento e na remessa o estoque é obrigatório com NF-e de simples remessa.Valor padrão: Não/False (a empresa vende somente para retirada do cliente na filial de venda) |
| COM | Sim | Prazo de Crédito dos Clientes | Permite indicar o Prazo em que o Crédito de um Cliente terá validade.Valor padrão: 30 dias |
| COM | Sim | Origem de pedidos, padrão | Permite indicar a modalidade de entrada de pedidos padrão para a empresa. Esta informação será traduzida para o indicador de presença da NF-e quando a venda for efetivada.Valor padrão: Presencial |
| COM | Sim | Opções de Entrega e Transporte | Permite definir as opções de entrega e transportes disponíveis para a empresa. Através deste parêmtro a empresa poderá utilizar as funcionalidades de Entrega e Entrega futura. Também é possível definir um conjunto de entrega e transporte padrão para todos os pedidos. Garantindo a versatilidade da operação de cada tipo de negócio. Valor padrão: Nenhuma entrega ou transporte é permitido ou definido. Não sendo possível defini-los também no pedido. |
| COM | Sim | Formação de Preços de Venda | Permite definir critérios para algumas das análises necessárias ao processo de formação de preços de venda. |
| GEM | Sim | Tabela de Preços Padrão | Define a tabela de preços que será utilizada quando um cliente não possuir tabela associada a ele ou não for informado um cliente na operação. Se a empresa tem apenas uma única tabela de preços (na prática possúi um único preço para seus produtos) utilizará apenas a tabela padrão. Cada empresa pode ter uma tabela de preços distinta, mas se um único preço é praticado para todo o grupo, basta indicar a mesma tabela padrão para todas as empresas. Na criação de uma empresa, se já houverem tabelas cadastradas o valor padrão será o mesmo (a primeira tabela cadastrada). Valor padrão: A primeira tabela de preços criada (data de criação mais antiga) |
| GEM | Característica que Representa a Marca do Produto | Define a característica que representa a marca do produto.Valor padrão: null (a empresa não trabalha com marcas associadas aos produtos) | |
| GEM | Característica que Representa o Departamento do Produto | Um departamento pode ser definido para o produto através das caracteríticas permitindo o gerenciamento por departamento.Valor padrão: null (a empresa não trabalha com departamentos) | |
| GEM | Característica que Representa o Ciclo de Vida do Produto | Esta informação é utilizada pela API de integração CORE Business e-Com, permitindo a ordenação e pesquisa de itens pelo ciclo de vida. Através da característica poderâ ser informados itens recém lançados, planos, obsoletos e o que mais for necessário.Valor padrão: null (a empresa não trabalha trata do ciclo de vida de seus produtos) | |
| COM | Exigir Conversores Diretos para a Unidade de Entrada | Exige que a unidade informada na Nota Fiscal de entrada de mercadoria seja passível de uma conversão direta para Unidade Padrão do produto. Isto é: Uma conversão apenas com os conversores cadastrados no produto, resultando na unidade de estoque (Unidade Padrão).Valor padrão: False (Não exige conversão direta) | |
| FIN | Sim | Instruções da Conta Bancária Padrão para os Boletos | Contém quais as instruções da Conta Bancária serão utilizadas por padrão para a geração dos boletos.Valor padrão: não existe |
| FIN | Utilização automática de Contratos de Crédito | Define se os contratos de crédito existentes para a pessoa no momento da negociação serão utilizados automáticamente.Valor padrão: Não utilizar os créditos automaticamente | |
| Utilização automática de Contratos de Crédito | Define se os contratos de crédito existentes para a pessoa no momento da negociação serão utilizados automáticamente.Valor padrão: Não utilizar os créditos automaticamente |
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