CFOP - Operações Fiscais

A tela "CFOP - Operações Fiscais" tem como objetivo centralizar e organizar as operações fiscais de entrada e saída, permitindo que o usuário selecione, cadastre ou edite operações que serão utilizadas nas movimentações fiscais da empresa.

Objetivo: Permitir a configuração de operações fiscais com base em CFOPs (Código Fiscal de Operações e Prestações), que serão utilizados nas movimentações de notas fiscais eletrônicas de entrada, saída e devolução.

Para acessar a tela pelo Hub principal do sistema basta digitar CFOP - Operações Fiscais.

Para cadastrar as operações fiscais seja de saída ou entrada deverá clicar no ícone Nova operação fiscal .

Na tela que abrir deverá selecionar a operação fiscal a ser criada, seja de venda de mercadoria, recepção ou operação livre e após clicar no botão Criar.

Na tela que abrirá já carregará alguns campos pré-preenchidos com base na operação fiscal escolhida. Segue os campos abaixo:

• Finalidade da operação de Entrada e Saída de Mercadorias - A finalidade já virá preenchida pois será a que foi selecionada na tela anterior.
• Nome - Nome pelo qual o usuário identificará pedidos, recepções, compras etc.
• Sentido da operação - Definirá se a operação é uma entrada, entrada emitida ou saída, porém virá preenchida com base na finalidade que foi selecionada.
• Pessoa alvo - Estabelece um critério de relacionamento das pessoas alvo da operação.
• Categoria - Determina a classe de operações nos grandes grupos funcionais existentes.
• Método de valoração - Permite indicar para as operações de saída e entradas emitidas, o método de obtenção do valor do item, cujo impacto é de suma importância na operação. Há métodos que cobrem todas as operações fiscais necessárias. Indique o que melhor representa a operação fiscal que está definindo.
• Permitir alteração valoração.
• Tipo de estoque - Define o tipo de estoque próprio, lotes provenientes da pessoa ou terceiros.
• Situações de estoque - Indica as situações de estoque permitidas para esta operação.
• Operação fiscal encadeada - Operação fiscal que define as operações de cascata dos CFOP´s.
• Pessoa da operação encadeada.
• Ponto de entrada da operação encadeada.

Após preencher basta clicar no botão Gravar.

Dentro da operação fiscal no ícone da engrenagem é possível realizar algumas outras ações:

• Editar - Edita a operação fiscal em questão.
• Detalhes - Visualiza toda as informações do cadastro da operação de retorno/devolução.
• Nova Operação Fiscal .
• Editar Configurações de Edição de Pedidos - Edita a configuração de pedido que é gerado, pode sobrescrever a configuração geral ou não.

Editar

Ao clicar nesta ação o usuário pode realizar a edição do cadastro, realizar as alterações necessárias e clicar no botão salvar.

Detalhes

Ao clicar nesta ação o usuário poderá visualizar todas as informações referente ao cadastro da operação fiscal.

Nova Operação Fiscal

Ao clicar nesta ação o usuário poderá criar uma nova operação fiscal vinculada a operação em questão.

Editar Configurações de Edição de Pedidos

Ao clicar nesta ação o usuário poderá realizar as alterações necessárias na configuração de geração de pedido.

A configuração de pedidos é dividido em 4 tipos de configurações, são elas:

• Geral
• Config. Pedido
• Config. Entrega
• DF-es

Geral

Na aba de configuração geral o usuário poderá utilizar as seguintes opções para configurar:

• Clonar - Indica se o pedido pode ser clonado.
• Reservar - Indica se é possível reservar ou remover as reservas dos itens, de forma geral ou pontual.
• Recalcular - Determina se é possível recalcular os valores do pedido.
• Exigir reserva/movimento de estoque dos itens - Determina se, ao efetivar um pedido que não seja entrega futura, deve exigir reserva dos itens. Itens sem reserva não movimentam estoque.
• Editar itens - Indica se é possível editar, valores, quantidades, unidades e outros atributos do item do pedido.
• Inserir itens - Determina se é possível inserir itens de mercadorias, produtos ou serviços no pedido.
• Excluir itens - Determina se é possível excluir itens do pedido.
• Alterar cliente / destinatário - Determina se é possível alterar os dados do cliente do pedido.
• Alterar cliente - se ECF - Determina se é possível alterar os dados do cliente no pedido se todas as referências forem ECF.
• Exibir informações de exportação - Indica se os dados requeridos para uma exportação, serão exibidos no pedido.
• Requisitar mercadorias e produtos - Indica se os itens do pedido que representam mercadorias ou produtos, inexistentes em estoque podem ser requisitados.
• Informar preço - Determina se é possível indicar o preço desejado a um item do pedido. Em operações com finalidade igual a venda, esta opção é sujeita à não existência de tabela padrão para a empresa e a "Configuração de pedido de venda" tiver a opção de "informar valores" marcada.
• Sempre permitir informar preço - Independentemente da existência da tabela padrão, permite informar o preço do produto.
• Visualizar entregas - Esta opção permite remover a aba de entregas, quando a mesma não se aplicar à operação. Embora não esteja visível na aba de entregas, poderá existir uma entrega padrão para o pedido. Definida via "Configuração de entregas e transportes". Independentemente do que estiver definido aqui se houver entrega padrão ela será visualizável.
• Editar entregas - Determina se será possível dadas as demais configurações editar entregas para o pedido. Há ainda as definições da "Configuração de entregas e transportes" que define a entrega padrão. Independentemente do que estiver definido aqui se houver entrega padrão ela será editável.
• Alterar documento fiscal alvo - Permite escolher o documento fiscal que será emitido pelo pedido se houver possibilidade de escolha pela configuração.
• Comportamento dos campos de Valor Unitário e Valor Líquido em linha - Ao informar o valor unitário ou valor líquido do item na tela de edição do pedido (ao dar 2 cliques no item já criado) usa o comportamento informado nesse campo para saber que cálculo fazer com o valor informado.
• Visualizar negociação - Esta opção permite remover a aba de negociação, quando a mesma não se aplica à operação.
• Criar negociação - Indica se será possível, resguardadas as demais regras do sistema, criar uma negociação.
• Não permite preço menor que preço tabela - Não permitir edição de valor unitário do item com valor inferior ao preço de tabela.
• Não permitir preço desconto maior promoção - Se um produto estiver em promoção, vendedor optar por não aplicar promoção e aplicar um desconto, não será permitido que o desconto supere o valor da promoção.
• Editar negociação - Indica se será possível, resguardadas as demais regras do sistema, editar a negociação.
• Exigir negociação - Esta opção permite exigir negociação no pedido, não sendo possível efetivá-lo sem ela.
• Não altera negociação vinda de CC - Se ativo não será permitido alterar negociação em pedido que veio de contrato comercial.
• Não alterar negociação vinda de OS - Se ativo não será permitido alterar negociação em pedido que veio de ordem de serviço.
• Permite referenciar documentos fiscais - Permite infomar manualmente as referências a documentos fiscais. Só utilize para operações onde isso é realmente necessário, pois os efeitos das informações incorretas podem gerar transtornos e multas.
• Gerar referências à nota fiscal do pedido original - Quando há operação encadeada, com ponto de entrada não concomitante, durante a geração do pedido será montada a referência.
• Ao cancelar o pedido original, cancelar também o vinculado/encadeado - Quando há operação encadeada, ao cancelar o pedido original, cancelar também o pedido encadeado.
• Utilizar dados da escrituração - Ao realizar operações de leitura dos dados originais de uma nota de entrada, utilizar os dados da escrituração, se existirem, em detrimento dos dados da própria nota.
• Manipula estoque de terceiros - Permite manipular os lotes de terceiros em pedido que não se refira a este como destinatário.
• Utilizar unidades do documento de entrada - Em operações com método de valoração "Valores conforme entrada com referências" serão utilizadas as unidades do documento de origem.
• Tornar destinatário cliente - Ao fim da operação a pessoa destinatário do pedido tornará cliente se ainda não o for.
• Validar ICMS ST retido - Não será possível efetivar pedido se houver algum item com CST do ICMS 60 sem valor de ST retida.
• Aplicar descontos em item promocional - Indica a maneira como será tratada a aplicação de descontos em itens com promoção aplicada. Se a opção "Definido pelo operador" estiver ativa, este vai indicar quando quer aplicar.
• Exigir créditos disponíveis para negociação - Ao habilitar exibe uma seção na negociação do pedido informando que o cliente selecionado possui créditos que podem ser utilizados.
• Alertar sobre parcelas atrasadas - Ao habilitar, exibirá um aperta se a pessoa do pedido possui parcelas com pagamento atrasado.
• Limite para alertar parcelas atrasadas - Habilita a exibição de um modal de alerta ao selecionar a pessoa do pedido, de acordo com o limite de dias de atraso informado. 0 (zero) desativa esta função.
• Ocultar a situação do cliente - Ocultar a situação do cliente na tela de edição do pedido.
• Obrigar o preenchimento do motivo na devolução - Obrigar que seja informado o motivo na devolução para a operação fiscal.
• Notificar devolução dentro do prazo cancelamento NFe - Notificar quando uma devolução for realizada dentro do prazo de cancelamento normal NF-e.
• Documento fiscal alvo - Permite definir o documento ou espécie de documento que será emitido para este pedido por padrão (Sujeito a alterações quando o PDV estiver ativado ou situações como entrega ou pagamentos a prazo tiverem definições de DF-e específico).
• Desativar painel sugestão pedido - Indica se deve desativar o painel geral de sugestão de produtos dentro do pedido.
• Avaliação de fracionamento - Permite indicar como se dará a avaliação de fracionamento para os itens do pedido. Quando "Somente Cliente" deve-se informar no cadastro do cliente a sua exigência por fracionamento na venda.
• Avaliar conversores na mesma unidade - Verifica se é possível avaliar uso de conversores na mesma unidade de entrada e saída. Quando ativo será criado o DNConversor, ainda que as unidades de entrada e saída sejam as mesmas, para avaliar conversão e fracionamento. Caso o fracionamento esteja habilitado, esta opção é ignorada.
• Aplicar promoção ao preço para BC do IPI de transferência - Possível violação das regras do IPI de transferência, use a com cautela.
• Descumprir regra COAD 57638 - Permite extrapolar o limite de 90% da BC para transferências. Use a seu critério e risco.
• Considerar os descontos na base do IPI - Permite reinterpretar os conceitos da resolução 01/2017 do senado federal.
• Bloquear alterar reserva de item com requisição - Se ativo não será permitido alterar as quantidades reservadas de item com requisições atendidas.
• Exigir reserva em outra empresa quando não houver estoque - Quando não houver estoque deve exigir reserva itens em outra empresa ou CD, no caso de transferências.
• Habilitar controle de reservas por CD - Habilitar controle de reservas por centro de distribuição.
• Permitir faturamento entrega futura sem requisição/reserva - Permite realizar o faturamento de entrega futura sem reserva dos itens e sem requisições geradas.
• Remover frete BC IPI - Quando ativo, removerá o valor de frete, se existir, da BC do IPI.
• Reservar automaticamente o que existir - Quando houver estoque na empresa de entrega, independentemente da quantidade e do tipo de entrega, inconsistentemente com as demais opções, este deve ser reservado e o saldo requisitado, caso suporte requisições na forma de entrega/retirada, se houver.
• Quantidade impressão DANFe - Permite indicar uma quantidade de impressões customizadas da DANFe para esta OPF. Atenção: Este parâmetro se sobrepõe a quantidade configurado nos parâmetros de NF-e porém será sobreposto se o usuário tiver impressora própria configurada para imprimir a quantidade do modelo de impressão.
• Exibir informações de importação - Indica se os dados adicionais para uma importação, serão exibidos no pedido. Nem todas as importações precisam destes dados.
• Exigir vínculo de pedido com compra - Exigir vínculo de pedido com compra, requer realizar o vínculo dos itens.
• Permitir segmentar sem reservar - Permite realizar a segmentação de um pedido, sem ter as reservas dos itens.
• Permitir requisições em segmentos - Permite requisitar itens em pedidos que são segmentados.
• Não reservar itens de entrega futura - Tenta determinar que a criação do item não gera reserva se o item for de Entrega Futura. Pode ser sobreposto por todas as demais configurações de reserva/requisição como reserva automática ou requisição reservada entre outras.
• Tipo de consumo - Define sem, forçosamente, que independentemente do tipo de consumo do cliente do pedido. O tipo de consumo dos pedidos desta operação, será sempre o estabelecido.
• Recepção automática na emissão da nota - Para operações de entrada emitida, permite gerar a recepção no momento da geração da nota, ao contrário do padrão que ocorre após a autorização da mesma. Esta recepção usa estritamente os dados da nota conforme sua geração e não conforme sua interpretação.
• Finalizar recepção automática na emissão da nota - Permite indicar que caso a opção "Recepção automática na emissão da nota" esteja ativa a recepção gerada será automaticamente finalizada. Finalizar um recepção automaticamente pode lhe impedir de realizar importantes operações, como a escrituração ou vínculos necessários! Esta opção não tem efeito sobre operações de devolução geradas pela empresa.

Config. Pedido

ABA GERAL

• Sobrescrever parâmetro geral de config. de pedidos para esta operação fiscal - Indica se o parâmetro geral será sobrescrito com esta configuração por operação fiscal.
• Origem do pedido
• Modo de edição do pedido
• Regra de geração do número do pedido - Uma seqüência numérica padrão é gerada para cada série do pedido. Porém se for necessário, você pode criar uma regra de numeração específica.
• Série do pedido
• Vendedor padrão em pedidos de venda - Um vendedor é obrigatório, quando se efetua uma venda. Caso o usuário que abriu o pedido não seja um vendedor, não haja um vendedor pontualmente informado e o cliente não tenha um vendedor associado, será o exigido o vendedor padrão.
• Intermediador padrão em pedidos de venda via web site
• Define se a data prevista da entrega somará ao prazo da negociação
• Bloquear venda para CNPJ raíz - Bloquear venda para CNPJ raíz igual da empresa do pedido.
• Bloquear transferências para o mesmo CNPJ
• Possibilitar o cancelamento de pedido gerado de O.S. - Possibilitar o cancelamento de pedido vinculado a ordem de serviço finalizada!
• Cancelar pedido ao cancelar DF-e - No CoreBusiness você não precisa de um novo pedido para corrigir eventuais erros nos dados cadastrais do cliente, produto ou impostos. O cancelamento de um DF-e, normalmente, não indica o rompimento do trato comercial que ele representa, por isso não cancelamos os pedidos automaticamente ao cancelar um DF-e. Mas você pode definir que este seja o comportamento do sistema ao marcar esta opção.
• Permitir todas as opções ao clonar - Permite clonar pedidos com todas as opções disponíveis.
• Bloquear Efetivar Pedido pela Raiz de CNPJ diferente - Bloquear efetivar pedido para empresas com a raiz do CNPJ diferente.
• Exigir ocorrência no cancelamento
• Tipo de ocorrência padrão no cancelamento
• Acompanhamento via e-mail - Define que o destinatário/cliente será notificado via e-mail a cada troca de situação do pedido.
• Padrão de envio de e-mail - Define o padrão para acompanhamento da situação do pedido via e-mail.
• Manter número do pedido pai no segmento - Ao segmentar um pedido, será mantido o seu número para os segmentos seguidos por "/" e um sequencial.
• Restringir a busca de pessoas por carteira - Ao buscar a pessoa destinatário do pedido, será aplicada a restrição de carteira para exibição dos resultados.
• Não permitir agrupar pedidos de clientes diferentes - Não permitir agrupar pedidos de clientes diferentes.
• Encaminhar O.S. vinculada ao efetivar - Quando existir uma O.S. vinculada ao pedido, está O.S. será encaminhada automaticamente para a próxima situação.
• Exigir romaneio e emissão nota somente pela empresa entrega - Exigir vínculo com romaneio ao emitir danfe e emissão somente pela empresa entrega.
• Sempre definir como consumidor final - Sempre definir como consumidor final. Terá efeito somente quando cliente possuir CNAE, em demais casos quando tipo não definido diretamente no cliente já tem este comportamento.
• Inserir endereço coleta nos dados adicionais - Inserir endereço coleta nos dados adicionais, válido somente para operações de transferência.
• Situação inicial de clientes cadastrados através do pedido ou PDV Core - Situação inicial de clientes cadastrados através do pedido ou PDV Core.
• Vender rastreios sem estoque - Permite a venda de rastreios produzidos pela empresa, antes que os mesmos esteja acabados.
• Validar referências - Validar notas referenciadas ao gerar venda.
• Pedido de aprovação de faturamento - Ao efetivar um pedido usando a operação em com conjunto com essa opção e usando um meio de pagamento do tipo de faturamento o pedido ficará como aprovado e gerará o contrato de faturamento, pedidos nesses status poderão ser agrupados e um novo pedido.
• Alerta ao cancelar NF-e com parcela quitada - Se ativo deve alertar ao realizar o cancelamento de uma NF-e que tenha contrato com parcela quitada.
• Bloquear desconto se já existir via situação cliente produto grupo - Não permitir aplicar desconto vendedor se já existir via situação cliente produto grupo.
• Utilizar total bruto e líquido - Altera no totalizador do pedido de "Produtos" para "Total Bruto" e "Total" para "Total Líqudo".
• Não permitir criação de nova negociação com links pendentes ou já pagos
• Restringir cancelamento de pedidos com links de pagamento ativos
• Permitir alterar operação fiscal segmentação - Indica se é possível alterar operação fiscal ao segmentar pedido.
• Permite alterar transportadora após o faturamento do pedido - Permite alterar transportadora após o faturamento do pedido. Os pedidos já faturados não serão recalculados mesmo que o frete possua diferença no valor.
• Segmentar pedido em diferentes empresas - Se ativo irá segmentar o pedido ao ser efetivado em diferentes empresas respeitando o estoque onde cada item foi reservado. Requer o controle de CDs ativo.
• Não exibir estoque em produção pedido - Ao visualizar o estoque do produto dentro do pedido, na visualização rápida, não irá buscar ordens de serviço em produção do produto!
• Utilizar vendedor padrão da carteira do cliente - Ao habilitar, o sistema preencherá o vendedor utilizando o vendedor padrão da carteira em que o cliente estiver presente. Caso haja mais de uma carteira definida, será utilizada a primeira possível.
• Vincular pedido a contratos comerciais (Leia a descrição atentamente) - Ao habilitar, todos os novos pedidos adicionados serão vinculados a contratos comerciais, caso existam produtos pendentes nos mesmos. Sendo assim, todas as modificações ficam restritas às quantidades disponíveis no contrato comercial, até o limite da quantidade disponível.
• Bloquear estorno NF-e com parcela quitada - Se ativo deve impedir cancelamento de uma NF-e que tenha contrato com parcela quitada.
• Utilizar o email do usuário logado como remetente ao enviar e-mails de pedidos/orçamento (Disparo Manual de E-mail) - Priorizar o e-mail do usuário logado como remetente no envio de pedido/orçamento.
• Exibir últimas compras ao buscar produto - Se ativo irá exibir as últimas compras pendentes do produto ao realizar a busca no pedido.
• Exibir aviso da necessidade de revisão do cadastro - Exibir aviso da necesidade de revisão do cadastro no pedido.
• Permitir impressão e e-mail somente com orçamento emitido - Permite que a impressão de layout e envio por e-mail somente se o pedido estiver no status "Orçamento Emitido". Obs.: Essa configuração não é sobrescrita pela PEC da Operação fiscal.
• Incluir pesquisa código genérico fornecedor - Ao pesquisar itens para o pedido, incluir pesquisa por código genérico fornecedor.
• Suprir requisição com estoque terceiro - Se ativo ao tentar suprir requisição com estoque atual será listado apenas lotes em terceiros.
• Permitir produção ao gerar pedido através de nota avulsa RFB - Ao habilitar, permite informar dados de produção ao gerar pedido através de Nota Avulsa RFB, deixar desativado caso utilize box.
• Incluir pesquisa inicial nome produto - Ao pesquisar itens para o pedido a pesquisa principal será pela inicial do nome produto.
• Verificar unicidade da autorização de fornecimento, quando preenchido - Ao habilitar não será permitido a efetivação de pedidos com autorização de fornecimento já informado anteriormente.
• Exibir sempre o campo governamental para preenchimento no pedido - Ao habilitar, os campos dedicados ao preenchimento de informações relacionadas ao governo aparecerá para qualquer cliente.
• Permitir impressão e e-mail somente com orçamento emitido - Permite que a impressão de layout e envio por e-mail somente se o pedido estiver no status "Orçamento Emitido". Obs.: Essa configuração não é sobrescrita pela PEC da operação fiscal.
• Pesquisar nome do produto fora de Ordem - Ao pesquisar itens para o pedido, as partes do nome do produto não precisarão estar na ordem correta.
• Incluir pessoa autorizada pelo cliente inf complementares - Incluir detalhes do "autorizado" pelo cliente, definida no pedido de venda, nas informações complementares da nota.
• Habilitar 'Exibir todas as vendas' em vendas por vendedor - Habilita a opção 'Exibir todas as vendas' na tela de vendas por vendedor (Obs.: Essa configuração não é sobrescrita pela PEC da Operação fiscal).
• HAbilitar 'Exibir Vendas com Estorno Fora do Prazo' em Vendas por Vendedor - Habilita a opção 'Exibir Vendas com Estorno Fora do Prazo' na tela de Vendas por Vendedor (Obs: Essa configuração não é sobrescrita pela PEC da Operação Fiscal).
• Habilitar 'Deduzir devoluções' em vendas por vendedor - Ao habilitar o filtro de 'Deduzir devoluções' virá ativado por padrão em vendas por vendedor.
• Não exibir 'Deduzir devoluções' em vendas por vendedor - Ao habilitar o filtro de 'Deduzir devoluções' não será exibido em vendas por vendedor.
• Definir filtro por empresa padrão usuário vendedor - Na tela gerencial de vendas por vendedor definir como padrão a opção para buscar as vendas da empresa padrão do usuário vendedor.
• Não exibir 'Filtrar pela empresa do usuário vendedor' em vendas por vendedor - Ao habilitar o filtro de 'filtrar pela empresa do usuário vendedor' não será exibido em vendas por vendedor e nem o agrupamento.
• Exibir referência fornecedor separação - Exibir código referencia fornecedor nos itens de separação, produto deverá ter codigo referencia na unidade padrão e fornecedor vinculado.
• Restringir cancelamento de pedidos com boletos de liberação ativo - Se ativado, impede o cancelamento de pedidos enquanto houver boletos ativos (não cancelados) para a parcela de liberação.
• Exibir Código EAN-13 Separação - Apresenta o código EAN-13 no Processo de Separação.
• Exibir Código DUN-14 Separação - Apresenta o código DUN-14 no Processo de Separação.
• Tipos de agregadores de desconto que afetam comissão - Definir os tipos de agregadores de desconto que afetam a comissão.
• Pesquisa Fonética desativada por padrão - Por padrão a opção de Pesquisa Fonética estará desativada na pesquisa de produto.
• Habilitar seleção do motivo no cancelamento - habilita a seleção de motivos pré-cadastrados ao cancelar o motivo.
• Permitir ação de vincular itens de consumo - Ao habilitar, será possível utilizar a ação de vincular produtos com estoque marcados para consumo.
• Visualizar indicador pedido em pedidos e gerenciar pedidos - Ao habilitar exibirá o primeiro indicador vinculado ao pedido em pedidos e gerenciar pedidos.
• Origens de pedido que não permitem cancelamento - Origens nesta listagem, não permitirão que o pedido (nem a NF-e) seja cancelado pela interface de usuário.
• Colunas de situações de estoque - Lista quais colunas de situação de estoque exibir na tela de estoque.

Dados Adicionais dos DF-es

• Remover pedido origem do DF-e - Referência do pedido de venda que originou a nota (ex.: ref. PV 20-1).
• Remover vendedor origem do DF-e - Referência do vendedor do pedido de venda que originou a nota (ex.: Vend: Xxxx).
• Remover negociação origem do DF-e - Referência da negociação utilizada no pedido de venda que originou a nota (Ex.: Negociação: Boleto 30 dias 1000,00.).
• Remover apenas a descrição da negociação origem do DF-e - Remove apenas a descrição da negociação utilizada no pedido de venda que originou a nota (ex: Negociação: 1000,00).
• Remover apenas os vencimentos da negociação origem do DF-e - Remover apenas a referência dos vencimentos da negociação utilizada no pedido de venda que originou a nota.
• Remover apenas valores das parcelas origem do DF-e - Remover apenas os valores da descrição da negociação que vai para os dados adicionais utilizada no pedido de venda que originou a nota (ex: Negociação: Boleto 30 dias).
• Incluir empresa do vendedor no DF-e - Referência da empresa do vendedor do pedido nos dados adicionais da nota.
• Incluir informação de mercadoria entregue em mãos - Incluir informação de mercadoria entregue em mãos nos dados adicionais da nota. Será aplicada apenas se o endereço sede da pessoa for fora de SC.
• Incluir detalhes O.S. atendente requisição - Incluir detalhes da ordem de serviço atendente requisição nas informações complementares da nota.
• Incluir referências pedido compra - Referência de pedido de compra incluídas nos dados adicionais da nota (ex: Referência: PC0033).

Históricos

• Manter histórico de separação - Ao alterar a situação de um pedido novamente para lançamento/edição, por padrão, as informações de separação são excluídas. Se desejar manter o histórico marque essa opção.
• Manter histórico de conferência - Ao alterar a situação de um pedido novamente para lançamento/edição, por padrão, as informações de conferência são excluídas. Se desejar manter o histórico marque essa opção.

ABA ITENS

Opções de Tratamento dos Itens

• Comportamento ao adicionar itens
• Permitir itens duplicados no pedido
• Permitir item genérico no pedido
• Permitir segmentar produto genérico por NCM diferente - Se ativo ao segmentar o pedido de produto genérico será permitido escolher produto com outro NCM, diferente do indicado na criação do item.
• Cancelar item ao invés de excluir - Ao marcar esta opção, os itens do pedido não serão mais excluídos, e sim cancelados.

Valores dos Itens

• Permitir alterar o preço do produto
• Permitir informar o valor do item, quando a empresa não possui tabela padrão
• Indica que o valor informado é absoluto (não varia em função dos impostos)
• Aplicar regras de precificação exclusivas item genérico - Quando ativo, irá aplicar regras específicas de precificação exclusivas do item genérico no pedido com imposto embutido.
• Usuários com permissão a alterar o valor do item - Se a opção de alterar valor do item estiver habilitada, pode-se limitar quais usuários tem acesso à funcionalidade de alterar o valor selecionando-os aqui.
• Dias para validade do cálculo de preços - Permite indicar a validade da última obtenção de preços dos itens do pedido. Deixe vazio para que os valores definidos fiquem fixo até uma ação manual de recálculo de preços. Utilize 0 (zero) para indicar o final do próprio dia a meia noite. E qualquer outro número para indicar períodos consecutivos relativos as 24hs do dia (Ex: 3 para 72hs).
• Exibir valor unitário líquido - Exibir valor unitário líquido no pedido.

Descontos e Acréscimo

• Atualizar descontos aplicados ao atualizar quantidade do item - Atualizar descontos aplicados ao atualizar quantidade do item. Atenção: válido somente para descontos e edição online pedido item.
• Permitir aplicação de desconto como valor - Indica se o desconto será aplicado como valor unitário do item.
• Permite aplicação de acréscimo como valor - Indica se o acréscimo será aplicado como valor unitário do item.
• Aplicar descontos como alterações do valor unitário - Indica a situação padrão desta opção para o pedido e ação de editar agregadores do pedido.
• Aplicar acréscimos como alterações do valor unitário - Indica a situação padrão desta opção para o pedido e ação de editar agregadores do pedido.
• *Bloquear descontos superiores ao limite de desconto do vendedor
• Desconto cliente e vendedor respeitar o maior limite - Avaliar somente se estourar o maior limite de desconto permitido cliente e vendedor.
• Permite aplicar desconto unitário na inserção do item - Permite aplicar desconto unitário na inserção do item.
• Permite aplicar acréscimo unitário na inserção do item
• Não aplicar desconto situação cliente produto grupo como valor unitário
• Não permitir a aplicação de descontos em itens com cupom promocional aplicado
• Aplicar desconto retido no valor unitário - Se o pedido possui desconto com origem valores retidos os mesmos serão aplicados no valor unitário do item da venda.
• Habilitar agregador via valor negociação - Ao habilitar será disponibilizado um campo nos agregadores para informar o valor final a ser negociado no pedido, assim a diferença de valor será tratada como valor de agregador desconto ou acréscimo.
• Não calcular agregadores de forma e meio de pagamento - Ignora acréscimos e descontos cadastrados na forma e meio de pagamento ao calcular o valor da negociação.
• Modo de cálculo do acréscimo da forma de pagamento - Define o modo de cálculo do acréscimo da forma de pagamento, se será calculado sobre o valor total dos itens e posteriormente rateado entre os itens ou item a item.

Saldo Flex

• Descontar total do pedido do saldo flex - Desconta o total do valor do pedido do saldo flex do vendedor.

Requisições - Compra/Produção

• Gerar requisição automática - Para itens sem reserva ou com reserva parcial será gerada uma requisição quando esta não existir no ato da efetivação do pedido (este ponto varia de acordo com os elementos do workflow e tipo de entrega), quando o mesmo permitir efetivação sem reservas (entrega futura/retirada). Não confundir com a forma de resolução da requisição: "Automática".
• Resolução da requisição - Define o comportamento prioritário ao gerar requisições. Quando não for possível determinar ou cumprimir o comportamento (produção para produtos não produzíveis, por exemplo) será aplicado "Compra".
• Gerar O.P. para requisições - Indica se uma ordem de produção (O.S. de produção) será gerada automaticamente quando um item produzível for requisitado no pedido.
• Gerar novamente ao remover reservas - Para itens com reserva derivada de uma requisição ou itens de pedidos fora do lançamento/edição, uma nova requisição será gerada para cobrir o déficit de mercadoria gerado pela remoção das reservas.
• Requisitado para a data de entrega prevista - Define que a data de requisitado (Para) da requisição será a data de entrega prevista da entrega do pedido esta opção impede terminantemente que requisições sejam geradas em pedidos que não possuem entrega definida.
• Orfanar quando proibido de realizar a operação - Ao executar uma operação onde a requisição esteja fora do controle do requisitante a requisição será orfanada. Isso não deve ser utilizado, pois gerará prejuízos e falta de controle do processo produtivo.
• Cancelar O.S. de requisição ao cancelar pedido - Ao cancelar o pedido, caso os itens tenham requisições com O.S. vinculada, cancela também as requisições.
• Selecionar tipo de O.S. ao requisitar produzível - Permite, na tela de edição do pedido, que ao requisitar um item do pedido que seja produzível, selecionar o tipo de O.S. que será utilizada para abrir a O.S. de produção.
• Requisitar tudo mesmo havendo estoque - Sempre requisitar tudo mesmo quando existir estoque livre dos produtos.
• Selecionar resolução de requisição do item (requisição interativa) - Permite na tela de edição do pedido que ao requisitar um item do pedido seja possível definir a requisição interativa, escolhendo como ela será resolvida e dados específicos desta resolução.

Outras Configurações

• Método de resolução de divergências fiscais nos lotes
• Ignorar divergência de FCI ao resolver divergências fiscais nos lotes - Ao avaliar se já divergências fiscais nos lotes, as diferenças de FCI entre os lotes serão ignoradas, caso esta opção esteja marcada.
• Ignorar divergência de Escala Industrial
• Exibir % comissão - Exibir % comissão vendedor na tabela itens pedido. Se ativado irá exibir % comissão vendedor na tabela de itens pedido se existir.
• Exibir valor comissão - Exibir valor comissão vendedor na tabela itens pedido. Se ativado irá exibir valor de comissão vendedor na tabela de itens pedido se existir.
• Utilizar FEFO - Utilizar FEFO (Fisrt expired, first out).
• Bloquear itens sem CEST - Ao habilitar essa opção, os itens que não possuem CEST não poderão ser adicionados ao pedido até que o CEST esteja ajustado.
• Bloquear itens sem EAN13 - Ao habilitar essa opção, os itens que não possuem EAN13 não poderão ser adicionados ao pedido até o que o EAN13 esteja ajustado.
• Exibir impostos e valor estimado do produto - Na busca avançada de produtos, exibir o valor do produto sem impostos, valor do produto com impostos e o valor aproximado dos impostos. Caso esteja desmarcado, será mostrado apenas o valor do produto na tabela, sem nenhum cálculo adicional.
• Prosseguir sem DUN14 - Quando ativo mesmo que o cliente exija venda com código DUN14 o produto não possuir esta unidade ainda será possível adicionar o item no pedido.
• Destacar ST como despesa - Para empresas do Regime Normal, o ST será destacado em outras despesas e não no campo obrigatório.
• Bloquear lançamento de produto com valor zerado - Impede que seja inserido um produto no pedido com valor zerado.
• Casas decimais a serem apresentadas no pedido (Quantidade)
• Modo de exibição Desconto - Define o modo de exibir os descontos na tabela de itens do pedido.
• Exibir alíquota - Exibir alíquota na tabela itens pedido. Se ativado irá exibir a alíquota na tabela de itens pedido se existir.
• Exibir classificação dos produtos - Ao habilitar essa opção nas pesquisas de produto, do pedido será exibido a classificação do produto (na empresa do pedido).
• Habilitar atributos para pedido item - Habilitar atributos para pedido item. Requer configuração de atributos para pedido item.
• Exibir coluna de 'atributo' na lista de itens do pedido - Ao habilitar será exibida uma coluna de atributo do item na visualização e na edição de pedidos.
• Não exibir estoque produzível baseado em composição

Cor de Classificação dos Produtos

Define as classificações e a cor (código HTML) a ser exibida. Referência de cores básicas:

Verde: green ou #00FF00

Azul: blue ou #0000FF

Vermelho: red ou #FF0000

Classificação

• Exibir última venda produto cliente - Exibir última venda produto cliente ao pesquisar produto no pedido. Igual pedido sugestão, porém será exibido para o produto pesquisado.
• Entrega item em mãos - Permite o vendedor indicar nos itens do pedido que o item foi entregue ao cliente, não sendo necessário efetuar separação em estoque.
• Habilitar preenchimento prévio cultura/problema - Habilitar preenchimento prévio cultura/problema ao add item no pedido.

ABA CONTRATOS

Tratamento dos Contratos

• Agregar valor de taxas na primeira parcela
• Define se o valor de frete irá somar na primeira parcela
• Define se valores de impostos irão somar na primeira parcela
• Permite prorrogar vencimentos das parcelas posteriores ao editar o vencimento da primeira parcela
• Priorizar geração de crédito no cancelamento de pagamentos - Prioriza a geração de créditos ao realizar cancelamento de pedidos que avançaram no workflow até recebimento.
• Status para efetivar o contrato - Define o status do pedido que o contrato será efetivado, caso fique em branco ou a configuração workflow não passe por esses status o contrato sempre será efetivado ao gerar a venda. ('Contrato efetivado' é quando o contrato passa a ter o status aberto e representar uma dívida).
• Cancelar contrato de crédito fornecedor ao estornar devoluções de compra
• Tipo contrato de crédito devolução fornecedor - Tipo de contrato de crédito devolução fornecedor ao emitir uma devolução para fornecedor.
• Sempre excluir/cancelar contrato anteriores ao efetivar - Toda vez que o pedido for efetivado será excluído/cancelado qualquer contrato existente de negociações anteriores do mesmo.
• Estornar último faturamento CC ao cancelar pedido - Estorna o último faturamento automaticamente ao cancelar pedido de venda gerado a partir do contrato comercial.
• Forma pagamento padrão para créditos - Forma pagamento padrão do tipo crédito para uso em operações automatizadas.
• Exibir layout de duplicata ao emitir a venda - Layout de duplicata (contrato financeiro) para abrir em tela logo que emite a venda.
• Estornar contrato estorno teste final - Sempre estornar contrato ao realizar um estorno em teste final. O cancelamento do pedido sempre cancelará o contrato.

ABA LUCRATIVIDADE

Apuração da lucratividade

• Apurar os créditos de ICMS viáveis no cálculo da lucratividade
• Apurar os créditos de IPI viáveis no cálculo da lucratividade
• Apurar custo de impostos - Apura o valor de todos os impostos não repassados ao destinatário (que não agregam valor), como custos efetivos de venda. A configuração da base de custos quando detalha os impostos totais em margem geral pode substituir esta opção.
• Lucro bruto - Ignora qualquer configuração de base de custos, calculando o lucro como valor bruto - custo.
• Sempre usar custo pivo ao analisar lucratividade - Será considerado sempre o custo pivo ao analisar lucratividade.
• Percentual Lucratividade por Valor Líquido em Analise de Lucratividade - Calcula o percentual total de lucratividade baseado no valor líquido ao invés do CMV. (Exceto análise por Lucro Bruto).
• Status para Atualizar Custo ao Analisar Lucratividade - Se o pedido estiver em algum dos status indicados, ao acessar a Análise de Lucratividade, o pedido terá seus custos atualizados automaticamente.
• Atualizar Custo ao Efetivar Pedido - Se marcado, ao efetivar o pedido, será atualizado o custo dos itens.
• Origem do custo ajustado

ABA NEGOCIAÇÃO

• Habilitar ordenação das formas de pagamento - Ao habilitar o parâmetro deverá ser adicionado a sequencia em que as formas de pagamento devem aparecer na negociação.
• Ordenação das formas de pagamento - Sequência em que as formas de pagamento devem aparecer na negociação.
• Selecionar manualmente os créditos na negociação
• Exibir apenas as formas de pagamento do cliente no pedido - Exibe apenas as formas de pagamento liberadas para o cliente ao criar uma parte de pagamento no pedido, caso não possua formas de pagamento especificadas serão exibidas todas.
• Utilizar crédito na efetivação do pedido - Ao habilitar o parâmetro o crédito utilizado na negociação será consumido no momento da efetivação do pedido ou após a validação, caso houver.
• Baixar partes a vista em devolução de fornecedor - Baixar partes a vista em pedidos de devolução para fornecedor.
• Exibir apenas formas de pagamento à vista ao limitar parcelas na promoção - Exibir apenas formas de pagamento à vista ao limitar parcelas na promoção produto. Atenção: somente para limite de parcelas igual a 1.
• Aplicar rapel mesmo em notas importadas - Aplica automaticamente o rapel em notas importadas.
• Permitir a criação de negociação em pedidos ainda sem itens - Permite a criação de negociação em pedidos ainda sem itens.
• Comportamento do rapel no pedido

ABA IMPRESSÕES

• Imprimir pedido ao efetivar
• Imprimir layout adicional pedido - Ao efetivar o pedido, o layout adicional será impresso, utilizando o layout padrão (se definido).
• Imprimir pedido para separação - Pedido será impresso quando entrar em separação seguindo o workflow, utilizando o layout padrão (se definido).
• Imprimir separação via spooler na impressora/modelo - Documento de separação será impresso quando entrar em separação seguindo o workflow, utilizando o layout de separação específico definido no modelo de impressão.
• Imprimir separação via spooler na impressora/modelo adicional - Documento de separação será impresso quando entrar em separação seguindo o workflow, utilizando o layout de separação específico definido no modelo de impressão.
• Imprimir Fracionados para Separação na impressora/modelo - Será impresso quando entrar em separação seguindo o workflow, utilizando o layout de etiqueta de Produto. (Necessário configurar a unidade).
• Unidade para Impressão de Fracionados - Uma vez o modelo e impressora devidamente selecionado, informe os tipos de unidades dos produtos fracionados permitidos para serem impressos. (Necessário selecionar impressora/modelo).
• Imprimir etiquetas de volume automaticamente - Ao emitir a venda, se houver layout devidamente configurado, serão impressas as etiquetas de volume.
• Imprimir etiquetas de volume automáticas somente quando houver transportadora - Se a impressão de etiquetas de volume automática estiver ativa, e o pedido possuir transportadora, serão impressas as etiquetas de volume.

Config. Entrega

Configuração de entrega da PEC

• Sobrescrever parâmetro geral de config. de entrega para esta operação fiscal - Indica se o parâmetro geral será sobrescrito com esta configuração por operação fiscal.
• Permitir entrega
• Permitir entrega futura - Pedido não requer estoque
• Permitir retirada pelo cliente - pedido não requer estoque
• Permitir veículo de outra empresa ao definir entrega do pedido
• Despachar automaticamente entrega via retirada, quando totalmente reservada - A remessa será despachada e seguirá o fluxo definido, apenas se houver reserva total do pedido.
• Exibir apenas quantidades reservadas ao despachar remessa - Se ativo os itens do pedido reservados terão a quantidade preenchida na tela de despacho de remessas, sendo as demais quantidades indicadas manualmente.
• Permitir Trocar a Empresa de Entrega, com Reservas no Pedido - Será permitido trocar a empresa de entrega, mesmo que o pedido tenha reservas, as reservas serão trocadas para a nova empresa selecionada.
• Tipo de entrega padrão dos novos pedidos
• Transportadora de entrega padrão
• Empresa entrega
• Origens sem alteração de frete - Permite indicar para quais origens de pedido, não podem ter o valor de frete alterado após a efetivação.
• Modalidade padrão do frete
• Modalidade para cobrança do frete - Vazio, significa que haverá cobrança em todas as modalidades.
• Origens bloqueadas em retiradas pendentes - Permite indicar quais origens de pedido não devem aparecer como pendentes para retirada.
• Data saída/entrada manual - Quando habilitado aceita apenas o preenchimento manual da data de saída/entrada a ser utilizada na NF-e. Se não for informada uma data este campo não irá constar na NF-e.
• Finalizar entrega ao finalizar pedido - Quando a empresa não controla a entrega de produtos, esta opção impede que fiquem acumuladas entregas pendentes.
• Tratar requisições despacho entrega futura - Cancela ou orfana as requisições onde as reservas foram feitas via saldo livre de estoque ao despachar o saldo total de entrega futura.
• Prazo médio de entrega padrão para itens sem estoque - Valor em dias.
• Prazo médio de entrega padrão para itens com estoque - Valor em dias.
• Prazo médio da data prevista para entregas automáticas - Valor em dias, a partir da criação do pedido. Deve estar ativo a opção de exigir entrega prevista.
• Prazo máximo para entrega futura - Valor em dias (uso exclusivo para layouts).
• Tabela de transporte - Tabela de preços da transportadora escolhida.
• Valor padrão do frete (se não houver tabela de frete)
• Clonar a entrega ao segmentar o pedido
• Imprimir remessa para separação - A remessa será impressa quando entrar em separação seguindo o workflow, utilizando o layout padrão (se definido).
• Imprimir separação via spooler na impressora/modelo - Documento de separação será impresso quando entrar em separação seguindo o workflow, utilizando o layout de separação específico definido no modelo de impressão.
• Imprimir separação via spooler na impressora/modelo adicional - Documento de separação será impresso quando entrar em separação seguindo o workflow, utilizando o layout de separação específico definido no modelo de impressão.
• Layout impressão automática subseparações via spooler
• Exigir empresa de entrega - Exige o preenchimento da empresa de entrega, mesmo quando for a mesma entrega.
• Exigir data prevista de entrega - Exige o preenchimento da data prevista de entrega. Quando houver entrega.
• Exigir tipo de veículo - Exige o preenchimento do tipo de veículo. Quando houver entrega.
• Exigir transportadora - Exige o preenchimento da transportadora. Se o tipo de entrega padrão estiver definido e a entrega seja criada de forma automática é aconselhável indicar a transportadora padrão juntamente com este parâmetro.
• Informar peso automaticamente - Mesmo que existam produtos sem peso cadastrado, os que o tem serão informados.
• Validar entrega ao efetivar pedido
• Habilitar regras ao definir data prevista entrega despacho remessa - Habilitar regras ao definir data prevista entrega despacho remessa.
• Atualizar data prevista de entrega ao efetivar pedido
• Considerar valor líquido para regras de frete por região - Ao aplicar as regras de frete por regiões, considerar valor líquido do peiddo como base para as tratativas, como valor máximo, valor mínimo, etc.
• Filtrar atributos ao despachar remessa - Se ativo será possível filtrar atributos ao despachar remessa de entrega futura. Obs.: Os atributos deve estar definidos nos itens.
• Relação volumes popular peso líquido
• Requisitar preenchimento campos volume entrega - Se ativo ao editar os volumes de entrega os campos: Qtd volume, espécie, peso bruto e líquido devem ser preenchidos.
• Exigir telefone ao cadastrar endereço entrega
• Não permitir que o outro responsável execute a sub separação
• Permitir despachar remessa em paralelo - Permitir despachar remessas em paralelo, para retirada quando entrega principal for entrega futura.
• Apenas entregas não vinculadas a um romaneio (Retiradas Pendentes) - Marque para exibir apenas entregas sem romaneio vinculado ou Desmarque para mostrar todos.

Entrega Futura

• Não emitir Nota de Débito de Pagamento Antecipado para Entregas Futuras - Permite descumprir, sob as penas da lei a obrigação de emitir Nota de Débito de Pagamento Antecipado conforme disposto no Parágrafo 4º do artigo 10 da Lei Complementar nº 214/2025.
• Não permitir remessas parciais para Entregas Futuras
• Notificar usuários sobre o preenchimento do rastreio via dados adicionais da entrega

Avaliação de Entrega

• Tipo de entrega - Tipo de entrega em que se deseja indicar um prazo máximo.
• Prazo máximo

Prazo mínimo de Entrega

• Tipo de entrega - Tipo de entrega em que se deseja indicar um prazo mínimo.
• Prazo mínimo
• Tipo de intervalo

Entrega Futura V1 (somente)

• CST para faturamento de entrega futura - Código de situação tributária para uso no faturamento da entrega futura. Lembre que isso pode ser sobreescrito nas operações específicas de EF.
• Código de benefício para faturamento de entrefa futura - Código cBenef para uso no faturamento da entrega futura. Lembre que isso pode ser sobreescrito nas operações específicas de EF.

DF-es

• Agrupar produtos/insumos por alíquota na emissão da NF-e - Para as operações que permitem, indica se a funcionalidade será utilizada para esta operação.
• Tolerância de diferença entre pedidos e vendas - Para eventuais situações de emergência. Permite estabelecer uma tolerância em reais.
• Detalhar os componentes da composição ao gerar venda - Se ativo irá detalhar nos inf complementares os SKUs dos produtos das composições componentes presentes na nota.
• Documento fiscal alvo para operações com entregas - Caso seja indicado qualquer pedido desta operação que possua uma entrega, deverá utilizar o DF-e indicado em detrimento de quaisquer outros por mais favorecidos por outras regras que não sejam do PDV.
• Documento fiscal alvo para operações com pagamento a prazo - Caso seja indicado, qualquer pedido desta operação que não possua uma entrega e tenha partes da negociação com formas de pagamento com tipo do meio de pagamento "A Prazo", deverá utilizar o DF-e indicado em detrimento de quaisquer outros por mais favorecidos por outras regras que não sejam do PDV.
• Embutir descontos na venda - Permite mascarar os descontos concedidos no pedido no valor unitário do item da venda/DF-es. Isso é desnecessário na maioria das situações da vida real e há outras maneiras de ter um preço diferenciado para determinadas situações.

Após deverá clicar no botão gravar.

Depois de cadastrado a operação será preciso fazer o vínculo das CFOP´s que serão utilizadas nessa operação fiscal, para isso basta clicar no ícone .

Na tela a seguir para cadastrar a CFOP basta clicar no botão Adicionar nova configuração de CFOP .

No cadastro da CFOP o usuário deverá preencher os campos:

• Código fiscal de operações e prestações - CFOP - CFOP referente a operação que o usuário necessita para esta operação.
• CFOP Cancelamento - Código fiscal de operações e prestações utilizado para operações de cancelamento fora do prazo.
• Natureza da operação - Descrição resumida para constar no campo de "Natureza da Operação" na NFe.
• Finalidades - Indica as finalidades distintas do CFOP para uso como seletores nos módulos de cálculo fiscal.
• Situação do Estoque - Indica os tipos de estoque que essa CFOP poderá buscar os produtos.
• Tipo de Estoque - Em operações de saída ou entrada indica o tipo de estoque que será resultado da operação (indica como ficará o estoque). Em operações de retorno/devolução indica o tipo de estoque ao qual se aplicará o CFOP (restringe o tipo de estoque).
• Informações Adicionais - Nesse campo o usuário poderá colocar as informações necessárias que sairá na nota fiscal.
• Cascata Vinculada - CFOP da operação escolhida para a operação em cascata vinculada a esta operação.

Caso necessite cadastrar a operação de devolução para a CFOP cadastrada, o usuário deverá localizar a operação fiscal, depois a CFOP. Na CFOP em questão o usuário deverá clicar no ícone para cadastrar a operação de devolução.

O processo de cadastro da operação de retornos e devoluções é o mesmo da operação fiscal, deverá clicar no ícone para cadastrar a operação.

Na tela o usuário preencherá:

• Operação fiscal - Se não tiver cadastrado a operação de devolução de venda, compra ou operação de retorno o usuário poderá cadastrar no ícone .
• Código fiscal de operações e prestações - CFOP - CFOP de devolução ou retorno.
• Natureza da operação - Descrição resumida para constar no campo de "natureza da operação" na NFe.
• Finalidades - Indica as finalidades distintas do CFOP para uso como seletores nos módulos de cálculo fiscal.
• CFOP Cancelamento - Código fiscal de operações e prestações utilizado para operações de Cancelamento Fora do prazo.
• Informações Adicionais - Nesse campo o usuário poderá colocar as informações necessárias que sairá na nota fiscal.
• Situação esperada para os lotes de entrada - Indica as situações de estoque.
• Tipo de estoque aplicável - Em operações de retorno/devolução indica o tipo de estoque ao qual se aplicará o CFOP (restringe o tipo de estoque).

Na tela ainda o usuário tem um submenu que dará acesso as funções, por exemplo:

• Listar Operações de Retorno / Devolução - Lista todas as operações de retorno e devolução que estão cadastradas nas operações fiscais.
• Wizard - A tela cria as principais operações fiscais dentro do sistema.
• Importar Operação Fiscal - Possibilita a importação das operações fiscais através de arquivo .json.

Abaixo detalharemos cada opção.

Listar Operações de Retorno / Devolução -

Conforme tela acima, ao clicar no ícone abrirá as operações de retorno e devolução que estão cadastradas e vinculadas a outras operações.

Caso necessite alterar alguma informação no cadastro da operação ou do pedido gerado o usuário poderá clicar na engrenagem e depois no editar .

É possível realizar algumas ações na operação conforme menu abaixo:

• Editar - Edita a operação fiscal em questão.
• Detalhes - Visualiza toda as informações do cadastro da operação de retorno/devolução.
• Editar Configurações de Edição de Pedidos - Edita a configuração de pedido que é gerado, pode sobrescrever a configuração geral ou não.
• Editar Configurações de Recepção de Mercadorias - Edita a configuração de como é gerado a recepção de mercadoria.

Editar

Esta ação permite editar o cadastro da operação fiscal para realizar as alterações necessárias e após salvar.

Detalhes

Esta ação visualiza toda as informações do cadastro da operação de retorno/devolução.

Editar Configurações de Edição de Pedidos

Esta ação permite a edição da configuração de pedido da operação em questão. A configuração seguirá a mesma regra da configuração de pedidos da operação principal, se observar é a mesma tela de configuração, porém ficará vinculada as operações de retornos e devoluções.

Editar Configurações de Recepção de Mercadorias*

Esta ação permite a edição da configuração de recepção em questão onde poderá definir as opções conforme abaixo:

ABA GERAL

• Não atualizar custos - Itens de recepções que utilizam esta operação não interferem nos custos dos produtos recebidos. Nenhum custo será atualizado (Medido ponderado, acumulado ou custo pivô).
• CFOPs para não atualizar custos - Caso a opção "Não atualizar custos" esteja ativa e haja dados na lista os itens que utilizarem estes CFOPs (originais da NF-e) não atualizarão os custos. Nenhum custo será atualizado (Medido ponderado, acumulado ou custo pivô). Se todos os itens da recepção foram de CFOPs citados a última compra também não será atualizada.
• Não atualizar última compra - Itens de recepções que utilizam esta operação não atualizam a última compra do produto na empresa.
• Não atender requisições de produtos - Não atender requisições de produtos ao dar entrada nos lotes fiscais.
• Ativar alerta de estoque zero - Ativar alerta ao recepcionar produtos com estoque zero.
• Importar dados de cobrança do XML - Importar tags de cobrança / fatura dos arquivos de XMLs. (Financeiro).
• Buscar o produto pelo código SKU como alternativa
• Não vincular código de fornecedor - Nenhum código de produto será criado ao finalizar recepções de mercadoria desta operação fiscal.
• Não validar situação da NF-e - Permite que uma NF-e inválida, cancelada ou não autorizada seja utilizada na recepção.
• Gerar contratos de créditos de devoluções/retornos - Caso habilitado, serão gerados créditos provenientes de recepções de retornos e devoluções com essa operação.
• Exigir contrato para finalizar a recepção - Caso habilitado, exigirá o vínculo de um contrato para finalização da recepção.
• Permitir criar contrato de crédito na recepção - Caso habilitado, será permitido criar contrato de crédito manualmente através da recepção.
• Preencher data de recepção com a data da finalização - Caso habilitado, irá alterar a data para a data na qual a recepção for finalizada.
• Bloquear recepção de mercadoria de outras empresas - Caso habilitado, será bloqueado recepcionar nota em empresas com CNPJ diferente do CNPJ da empresa padrão do usuário logado.
• Preencher data emissão do contrato com data atual - Inserir a data atual como data de emissão ao criar contrato.
• Gerar contrato de imposto de serviço retido - Caso habilitado, um contrato no valor dos impostos de serviço retidos será gerado nas recepções de serviço ao finalizar a recepção.
• Não exigir todos os itens da NF-e complementada - Não exigir todos os itens da NF-e complementada, valida somente para operação da nota complementar.
• Ignorar data previsão vincular compra - Caso habilitado, irá ignorar a data de previsão em relação a data de recebimento do lote fiscal.
• Gerar contratos serviço automaticamente - Gerar contratos automaticamente ao finalizar recebimento de serviço. Necessário criar padrão de movimento para operações de entrada e vincular a operação fiscal nos padrões movimento, além de definir o dia preferencial de vencimento no fornecedor.
• Exigir compra vinculada - Permite finalizar apenas as recepções de mercadoria que tenham todos os itens vinculados a um pedido de compra.
• Ativar atendimento de requisições geradas manualmente - Indica que esta recepção pode atender requisições que foram geradas de forma manual.
• Validar vencimentos parcelas divergente recepção compra - Se ativo ao vincular compra ao lote fiscal recebido será alertado para divergência nos vencimentos das parcelas presente na NF-e e pedido de compra.
• Permite indicar veículo ao realizar recepção - Habilita selecionar veículo do frota ao realizar uma recepção de NFSe/NFe para vincular nas despesas do veículo, é necessário a importação dos dados de cobrança do XML.
• Atender somente requisições da compra vinculada lote fiscal - Atendimento das requisições de compra somente da compra vinculada ao lote fiscal. E após fila de prioridade se houver saldo no lote.
• Atender somente requisições de produção - Atendimento das requisições para produção será exclusivo no recebimento da mercadoria.
• Requisitar transferência reservada de compra vinculada à recepção - Quando uma requisição de compra de uma filial é inclusa numa compra, desde que vinculada a um pedido, será gerada uma requisição de transferência para a filial solicitante, com requisição reservada.
• Não permitir receber lote fiscal todo avariado - Caso habilitado, não será permitido finalizar lote fiscal onde todas as quantidade e produtos recebidos estão avariados.
• Manter histórico de conferência - Ao alterar a situação de um lote fiscal para lançamento, por padrão, as informações de conferÊncia são excluídas. Se desejar manter o histórico marque essa opção.
• Atualizar origem aquisição produto empresa - Se ativo irá atualizar a origem, forma aquisição, do produto na config produto da empresa do lote recebido.
• Permitir fragmentar lote com diferentes produtos componentes - Caso habilitado, será possível fragmentar lote fiscal item indicando diferentes produtos e será gerado estoque desses produtos ao finalizar a recepção.
• Atualizar custo dos lotes fragmentados componente - Caso habilitado, será calculado o custo do lotes componentes fragmentados. Implica em ter a configuração 'Permitir fragmentar lote com diferentes produtos' ativa.
• Confirmação ao finalizar sem compra - Exigi confirmação ao finalizar sem compra vinculada.
• Vincular fornecedor automaticamente ao realizar a recepção - Ao habilitar esta opção, o fornecedor será automaticamente vinculado como fornecedor do produto ao recepcionar uma nota fiscal com esse fornecedor.

Escrituração

• Exigir Escrituração - Não permite a finalização da recepção de mercadoria, enquanto os itens não estiverem completamente escriturados.
• Usar dados de entrada ao escriturar - Em uma escrituração para recepção de mercadoria interestadual, se não encontrar protocolos de ICMS para o estado origem, utilizará os dados da nota para os cálculos pertinentes. Válido apenas para a Calculadora V1.
• Calcular créditos de ICMS na escrituração - Quando ativo, a calculadora tentará inferir os créditos de ICMS automaticamente na escrituração.
• Escriturar com dados do lote de saída - Utilizado nas operações que recepcionam notas emitidas pelo próprio CoreBusiness. Permite utilizar os dados originais dos lotes utilizados no documento de saída (mesmo que de outra empresa) para calcular a escrituração.
• Não apropriar créditos do Simples Nacional - Caso habilitado irá ignorar a existência dos créditos do Simples Nacional escriturados na NF-e.
• Remover frete BC IPI - Quando ativo a calculadora removerá o valor de frete, se existir, da BC do IPI.
• Confirmação ao finalizar sem escrituração - Exigir confirmação ao finalizar recepção de mercadoria sem escrituração fiscal.

ABA ITENS

• Exibir valores na unidade tributada - Habilitará a visualização dos campos valor unitário tributado, quantidade tributada e sigla na unidade tributada.
• Padrão para cálculo do valor bruto do item

Wizard

Nessa tela o usuário poderá cadastrar de forma automática as operações fiscais do sistema.

Na tela que abrir basta clicar no botão iniciar para que o CoreBusiness cadastre as operações básicas para emissão e recepção de documentos fiscais.

A seguir será necessário marcar a check box para poder iniciar o processo, após marcar clique no botão continuar.

O sistema então abrirá uma tela com as operações fiscais que serão criadas com as CFOP´s, após deverá clicar no botão continuar.

Após isso o sistema mostrará as operações fiscais que foram criadas.

Importar Operação Fiscal

Ao clicar nesta ação o usuário pode realizar a importação de operação fiscal através de um arquivo json. Na tela o usuário deverá selecionar o arquivo e clicar em salvar.