Buscar Pessoas

Como Pessoa é uma entidade que se faz presente em grande número no Deltacon CoreBusiness, é importante ter uma ferramenta de busca poderosa que auxilie a encontrar aquela pessoa em específico.

Iniciando a Busca

Para acessar a tela pelo Hub principal do sistema basta digitar Pessoas e dentro do contexto ir em buscar pessoas.

Para fazer a busca de uma pessoa o usuário deverá clicar no ícone .

Note que a busca é dividida em categorias, que são as informações pertinentes a pessoa. Cada categoria será explicada nos próximos parágrafos.

A busca utilizará como parâmetro a união de todos os filtros informados, independente de categoria. Portanto, quanto mais informações forem apresentadas, mais refinada será a busca.

Geral

Na guia geral é possível determinar os filtros principais para busca de pessoa:

• CPF / CNPJ: o código da pessoa a ser procurado;
• Nome: pessoas que contenham o texto indicado em seu nome;
• E-mail: o e-mail exato da pessoa a ser encontrada;
• Tipo de E-mail: o tipo de e-mail;
• Finalidade: finalidade do e-mail cadastrado para a pessoa; e
• DDI, DDD, Telefone e Tipo de Telefone: informações pertinentes ao telefone cadastrado para a pessoa;
• Contato: busca por pessoas que tem a pessoa indicada como contato;
• Observação: busca o texto informado no campo observação;

Jurídica

Nesta aba o usuário poder buscar informando:

• Razão Social
• Nome Fantasia

Endereço

Nesta categoria, indique as informações pertinentes ao endereço da pessoa, como País, Estado, Cidade, Bairro, Logradouro e Número.

Cliente

Se estiver buscando por um cliente, indique nesta categoria o vendedor que tem esta pessoa em sua carteira de clientes.

É possível filtrar também por pessoas que tenham atendimento lançado.

Contrato Comercial

Nesta aba da busca o usuário também poderá realizar a busca informando os dados do contrato comercial conforme abaixo:

• Trazer contrato comercial
• Contrato comercial
• Nota fiscal
• Limite início de faturamento
• Limite fim de faturamento
• Ordenar pelo faturamento
• Trazer relacionados

Produto

Aqui é possível informar um produto ou características que sejam de interesse da pessoa em questão.

Quando informadas características, terá como resultado as pessoas que têm interesse em todas as características informadas.

Resultado da busca

Como resultado, será apresentada uma lista de pessoas que correspondem aos parâmetros de busca informados. Esta lista pode ser vazia caso não sejam encontradas pessoas que atendam os filtros.

É possível interagir com a lista a partir das seguintes ações:

• Editar: leva a página de edição da pessoa;

• Atendimentos Lançados: apresenta os atendimentos lançados para a pessoa;