Agendas

A funcionalidade Agenda do sistema CoreBusiness permite o registro, organização e gerenciamento de compromissos e eventos corporativos, facilitando o acompanhamento de atividades por usuários, setores ou equipes.

Para acessar a tela pelo Hub principal do sistema basta digitar agendas.

Para cadastrar uma agenda o usuário deverá clicar no ícone novo .

Na tela que abrir o usuário poderá definir:

• Nome - Define um nome para agenda.
• Minutos Adiar Aviso - Caso deseje poderá informar os minutos para avisar.

Após preencher basta salvar.

Na tela da agenda o usuário terá algumas ações que poderão ser realizadas:

• Gerenciar Agendas - Visualiza todas as agendas criadas.
• Visualizar Agendas - Abre a visualização do calendário da agenda que foi criada.
• Atendimentos - Registra e visualiza os atendimentos.
• Imprimir Lista - Imprime a lista das agendas cadastradas.

Gerenciar Agendas

A tela do gerenciar agendas possui as mesmas ações da tela da agenda, porém podendo visualizar todas as agendas de todos os usuários.

Visualizar Agendas

Ao clicar no ícone para visualizar a agenda o sistema abrirá a agenda em forma de calendário, porém abrirá a agenda que foi cadastrada pelo seu usuário.

Ao visualizar a agenda a mesma virá com a data do dia que o usuário abrir em destaque, por exemplo, abri a agenda hoje dia 18/06 e a mesma aparecerá em destaque.

Outro ponto que o usuário poderá criar um evento clicando em cima da data que desejar criar. Ao clicar na data o sistema abrirá a tela para registro.

Na tela que abrir o usuário poderá preencher os seguintes campos:

• Categoria - Informa a categoria da agenda.
• Nome - Informa o nome para o evento.
• Descrição - Informa a descrição para o evento.
• Aviso - Informa a data para o aviso.
• Pessoas - Informa a pessoa do evento.
• Grupos - Ao informar um grupo, na criação do evento, todas as pessoas do grupo no momento da criação serão adicionadas ao evento.

Após basta clicar no botão criar eventos.

Atendimentos

Para registrar os atendimentos realizados no cliente o usuário deverá clicar no ícone de atendimentos.
Nessa tela o usuário poderá visualizar também todos os registros de atendimentos que foram criados.

Para criar o atendimento basta clicar no ícone novo .

Na tela o usuário deverá preencher:

• Pessoa - Seleciona a pessoa pela qual foi realizado o contato.
• Meio de Contato - Informa qual foi o meio de contato (telefone, presencial etc.).
• Natureza do Atendimento - Informa a natureza do atendimento (contato efetuado ou recebido).
• Tipo de Atendimento - Informa o tipo de atendimento realizado.

As demais ações referentes ao atendimento poderão ser visto no módulo GDA - Gestão de Atendimentos.

Imprimir Lista

Para imprimir a listagem de todas as agendas poderá clicar no ícone imprimir lista.