Clientes

A funcionalidade Clientes permite o cadastro, visualização e gerenciamento dos dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas que mantêm relações comerciais com a empresa. Esta base é fundamental para processos de vendas, faturamento, cobrança, logística, atendimento e compliance fiscal.

Para cadastrar os clientes já deverá ter sido cadastrado anteriormente:

• Tipos Pessoa

Para acessar a tela pelo Hub principal do sistema basta digitar clientes.

Para cadastrar um cliente o usuário deverá clicar no ícone criar .

Na tela de cadastro que abrir o usuário deverá preencher:

• Código da Pessoa (CNPJ/CPF) - Informar o CNPJ ou CPF da pessoa a ser cadastrada.
• Nome - Informar a razão social ou nome da pessoa a ser cadastrada.
• Tipo Pessoa - Informar o tipo pessoa que já deverá ter sido cadastrado anteriormente.

Ao confirmar o preenchimento, se o Corebusiness localizar uma pessoa, será redirecionado para a tela de edição.
Caso nenhuma pessoa tenha sido localizada, será criada uma pessoa com os dados preenchidos abaixo e então será redirecionado para a tela de edição.

Na tela de clientes o usuário possui ainda as seguintes ações que podem ser realizadas:

• Cadastro novo cliente a prazo - Cadastro um cliente com todos os dados para a realização de venda a prazo.
• Buscar clientes - Busca o cliente com base em alguns filtros.
• Inadimplentes - Lista os clientes inadimplentes.
• Download - Faz o download dos clientes cadastrados para uma lista .csv.
• Gerenciar clientes - Visualiza todos os clientes cadastrados independente do usuário.
• Alterações em massa - Realiza a alteração no cadastro do cliente com base nos filtros que serão apresentados.
• Remessas SPC - Seleciona os clientes que serão gerados remessas para o SPC. OBS: Para a realização da consulta o cliente deverá ter a integração com o órgão configurada.
• Registros SPC - Cria os registros para ser enviado para o SPC. OBS: Para a realização da consulta o cliente deverá ter a integração com o órgão configurada.
• Clientes inadimplentes detalhado - Lista os clientes inadimplentes detalhado.
• Consulta avulso SPC - Realiza a consulta na base do SPC de um cliente em específico. OBS: Para a realização da consulta o cliente deverá ter a integração com o órgão configurada.
• Consulta avulso SERASA - Realiza a consulta na base do SERASA de um cliente em específico. OBS: Para a realização da consulta o cliente deverá ter a integração com o órgão configurada.
• Consulta avulso credilink - Realiza a consulta na base do credilink de um cliente em específico. OBS: Para a realização da consulta o cliente deverá ter a integração com o órgão configurada.
• Consulta avulso protesto - Realiza a consulta na base do cartório de um cliente em específico. OBS: Para a realização da consulta o cliente deverá ter a integração com o órgão configurada.
• Importar Atributos de Cliente - Permite a importação de atributos para os clientes através de um arquivo .csv. O arquivo deve seguir o layout definido pelo sistema, contendo as colunas necessárias para mapear os atributos corretamente. Esta funcionalidade é útil para atualizar ou adicionar informações em massa aos cadastros de clientes, otimizando o processo de gestão de dados e garantindo a consistência das informações.
• Imprimir lista - Imprime a lista dos clientes que foram filtrados.

Cadastro novo cliente a prazo

O processo de criação de pessoa para clientes a prazo é o mesmo processo do de criar cadastro. O usuário informará o CPF/CNPJ, nome e clicará em localizar.

Buscar clientes

Na busca de clientes o usuário terá algumas opções de filtros para localizar o cadastro desejado.

ABA GERAL

• CPF/CNPJ
• Nome
• Grupo
• E-mail
• Tipo de E-mail
• Finalidade
• DDI
• DDD
• Telefone
• Tipo de Telefone
• Contato
• Observação
• Trazer relacionados - Inclui no relatório as pessoas relacionadas à pessoa buscada. Obs.: é OBRIGATÓRIO informar CPF ou CNPJ na busca para utilizar esta opção.

ABA JURÍDICA

• Razão Social
• Nome Fantasia

ABA ENDEREÇO

• País
• Sigla UF
• Cidade
• Bairro
• Logradouro
• Número

ABA CLIENTE

• Vendedor
• Com Atendimento
• Dias sem compra - Apresenta os clientes que, seus dias sem compra, seja maior ou igual ao número indicado neste campo.
• Mostrar clientes com carteira expirada
• Situação do cliente

ABA CONTRATO COMERCIAL

• Trazer Contrato Comercial - Inclui no resultado as pessoas com contrato comerciais. Obs: é OBRIGATÓRIO ativar para consulta relacionada a Contratos Comerciais.
• Contrato Comercial
• Nota Fiscal
• Limite início de faturamento
• Limite fim de faturamento
• Ordenar pelo Faturamento

ABA PRODUTO

• Tipo
• Descrição Produto
• Por Características
• Produto de interesse

Inadimplentes

A opção de inadimplentes mostrará para o usuário todos os clientes que possuem débito em atrasado.

Download

A opção de download irá exportar para arquivo .csv todos os clientes que estão filtrados em tela.

Gerenciar clientes

A tela de gerenciar clientes mostra todos os clientes cadastrados independente de quem realizou o cadastro.

Alterações em massa

A alteração em massa altera todos os cadastros filtrados as seguintes opções:

• Transportadora
• Transportadora Tabela
• Forma de pagamento para vincular / remover
• Remover esta forma de pagamento
• Remover todas as formas de pagamento
• Rota
• Tipo Endereço Rota
• Instrução de Remessa
• Tipo de Consumo
• Situação do Cliente
• Dias de Carência para Inadimplência
• Tabela de preço do cliente
• Avalista
• Imprimir boleto junto da venda

Remessas SPC

OBS: Para a realização da consulta o cliente deverá ter a integração com o órgão configurada.

Na tela que abrir o usuário poderá criar o registro através do ícone .

Para criar o registro o usuário deverá informar:

• Empresa - Empresa responsável pela inclusão dos registros.
• Tipo de Registro - Tipo de registro se é inclusão, exclusão etc.

Na engrenagem do registro que foi incluído terá as ações:

• Editar
• Detalhes
• Enviar -

Editar

No editar do registro o usuário tem a opção de incluir as pessoas que serão registradas através do ícone .

O usuário deverá informar:

• Pessoa - A pessoa que está inadimplente.
• Contrato Parcela - Parcela que está em atraso.

Após clique em salvar.

Detalhes

Os detalhes irão visualizar as informações referente ao envio.

Enviar

A opção de enviar irá fazer o envio da remessa para SPC. Após conferir as informações mostradas na tela o usuário deverá clicar em enviar caso queira efetuar o registro.

Registros SPC

OBS: Para a realização da consulta o cliente deverá ter a integração com o órgão configurada.

No registro de SPC o usuário poderá clicar em novo para criar o registro.

Para criar o registro o usuário deverá informar:

• Empresa - Empresa responsável por registrar.
• Tipo de Registro - Tipo de registro se é inclusão, exclusão etc.
• Pessoa - A pessoa com o débito em aberto.
• Contrato Parcela - Parcela que está com atraso.

Após deverá clicar em salvar.

Após relacionar todos os débitos em atraso poderá clicar no botão gerar remessa.

Clientes inadimplentes detalhado

A tela de clientes inadimplentes detalhado o usuário poderá realizar alguns filtros na pesquisa para listar as informações que necessita:

• Emissão final - Emissão inicial dos contratos.
• Emissão final - Emissão final dos contratos.
• Vencimento inicial - Vencimento inicial das parcelas.
• Vencimento final - Vencimento final das parcelas.
• Dias de atraso igual ou maior que - Quantidade de dias de atraso igual ou maior que.
• Dias de atraso igual ou menor que - Quantidade de dias de atraso igual ou menor que.
• Tipo do cliente - Apenas os clientes com o tipo selecionado.
• Perfil do cliente - Apenas os clientes com o perfil selecionado.
• Empresa - Apenas os contratos vinculados as empresas selecionadas.
• Situação do cliente - Apenas os clientes na situação informada.
• Exibir créditos utilizáveis - Ao habilitar exibe os créditos que a entidade possuí com o cliente.

Após deverá clicar em listar.

Consulta avulso SPC

OBS: Para a realização da consulta o cliente deverá ter a integração com o órgão configurada.

Para realizar a consulta avulsa de SPC o usuário deverá informar:

• Número do CPF
• CEP

Após clicar no botão consultar.

Consulta avulso SERASA

OBS: Para a realização da consulta o cliente deverá ter a integração com o órgão configurada.

Para realizar a consulta avulsa do Serasa o usuário deverá informar:

• Número do CPF
• CEP

Após clicar no botão consultar.

Consulta avulso credilink

OBS: Para a realização da consulta o cliente deverá ter a integração com o órgão configurada.

Para realizar a consulta avulsa do credilink o usuário deverá informar:

• Número do CPF
• CEP

Após clicar no botão consultar.

Consulta avulso protesto

OBS: Para a realização da consulta o cliente deverá ter a integração com o órgão configurada.

Para realizar a consulta avulsa de protesto o usuário deverá informar:

• Número do CPF

Após clicar no botão consultar.

Importar Atributos de Cliente

Ao clicar nessa ação o usuário poderá importar os atributos dos clientes através de um arquivo .csv. O arquivo deve seguir o layout definido pelo sistema, contendo as colunas necessárias para mapear os atributos corretamente. O usuário poderá utilizar os filtros abaixo para a importação:

• Arquivo - Seleciona o arquivo .csv que contém os atributos a serem importados.
• Atributo - Se não for informado na planilha, será utilizado este Atributo.
• Ignorar primeira linha - Opção para ignorar a primeira linha do arquivo .csv durante a importação.

Após preencher os filtros o usuário deverá clicar no botão importar para que os atributos sejam importados para os clientes.

Imprimir lista

O imprimir lista permite ao usuário imprimir a lista de clientes filtrados.

Na engrenagem do cadastro do cliente o usuário possui as seguintes ações:

• Ficha do Cliente - Visualiza a ficha do cliente.
• Editar - Edita o cadastro de pessoa.
• Editar Cliente - Edita o cadastro de cliente.
• Criar Pedido - Cria um pedido de venda para o cliente.
• Preferência de Produtos da Pessoa - adiciona e visualiza as preferências de produtos da pessoa.
• Rastreio da Pessoa - Adiciona e visualiza rastreio para a pessoa.
• Atendimentos da Pessoa - Adiciona e visualiza os registros de atendimentos para o cliente.
• Contratos Comerciais da Pessoa - Visualiza e cria os contratos comerciais do cliente.
• Devoluções - Visualiza e gera as devoluções para o cliente.
• Adiantamento de Garantia Livre - Gera um adiantamento de garantia livre para o cliente.
• Simular Pagamentos de Parcelas em Aberto - Realiza a simulação de pagamentos para o cliente.

Ficha do Cliente

A ficha do cliente visualiza todas as informações do cliente.

Através da ficha do cliente é possível o usuário ir para as seguintes ações:

• Editar - Edita o cadastro de pessoa.
• Editar Cliente - Edita o cadastro de cliente.
• Lançar Ocorrência - Lança um registro de atendimento para o cliente.
• Editar Situação do Cliente - Altera a situação do cadastro de cliente.
• Endereços do cliente - Visualiza os endereços do cliente.

Editar

Edita o cadastro de pessoa do cliente.

Editar Cliente

Edita o cadastro de cliente.

Criar Pedido

Permite a criação de pedido para o cliente em questão.

Preferência de Produtos da Pessoa

Ao acessar as preferências de produtos da pessoa, o usuário poderá tanto visualizar os produtos que já estão vinculados bem como cadastrar um produto através do ícone novo .

Na tela que abrir o usuário informará:

• Descrição - Informa uma descrição para a preferência.
• Tipo - Seleciona o tipo.
• Por característica - Se habilitado define as preferências por característica e não por produto.
• Produto - Seleciona o produto da preferência.

Rastreio da Pessoa

Ao acessar a tela de rastreio da pessoa, o usuário poderá tanto visualizar os rastreios que já estão vinculados bem como cadastrar um rastreio através do ícone novo CoreBusiness.

Na tela que abrir o usuário poderá informar:

• Tipo - Informa o tipo de rastreio se é alugado, bem, patrimônio etc.
• Radical do Nome - Parte inicial ou padrão do nome que comporá o nome do rastreio.
• Produto - Produto que está sendo rastreado (obrigatório).
• Jornada - Pode indicar uma etapa de produção, movimentação ou ciclo logístico.
• Aquisição - Informações de aquisição do item.
• Status - Informações de status do item.
• Serial - Informações de número de série.
• Gerar Serial Automaticamente - Permite a geração automatizada de números de série.
• Criar vários em série (Requer Regra de Séries Sequenciais) - Opção para criar múltiplos rastreios com números de série sequenciais.
• Valor de Aquisição - destinados a valores financeira relacionados ao item.
• Valor Comercial - destinados a valores financeiros relacionados ao item.
• Valor mínimo de venda - destinados a valores financeiros relacionados ao item.
• Valor de Venda - destinados a valores financeiros relacionados ao item.
• Valor de Aluguel - destinados a valores financeiros relacionados ao item.

Após o preenchimento clique no botão salvar.

Atendimentos da Pessoa

Na tela em questão o usuário poderá visualizar e registrar os atendimentos do cliente. Para registrar deverá clicar no ícone novo .

Na criação do atendimento deverá preencher:

• Meio de Contato - Seleciona se o meio de contato é telefone, e-mail etc.
• Natureza do Atendimento - Seleciona se a natureza do atendimento foi contato recebido ou efetuado.
• Tipo de Atendimento - Seleciona o tipo de atendimento.

Ao preencher clique no botão salvar.

Contratos Comerciais da Pessoa

Na tela a seguir o usuário poderá visualizar se o mesmo possui contrato comercial gerado ou clicar no botão novo para criar o contrato.

Devoluções

Esta opção direciona para a tela de devoluções para visualizar todas as devoluções que o cliente possui ou iniciar uma nova devolução. O processo de devoluções está detalhado no módulo COM - Gestão Comercial.

Adiantamento de Garantia Livre

Gera adiantamento de garantia livre para o cliente.

Simular Pagamentos de Parcelas em Aberto

Simula o pagamento de parcelas que estão em aberto com cálculo de juros.

Na tela que abrir poderá informar os juros e multa, marcar os contratos que deseja simular o pagamento.

Após deverá clicar no botão simular.