Carteiras de Clientes

A funcionalidade Carteiras de Clientes permite a segmentação e o agrupamento de clientes com base em critérios comerciais, operacionais ou estratégicos. Esse recurso facilita a gestão de relacionamento com o cliente, a alocação de representantes comerciais e o controle de acesso ou direcionamento de vendas por carteira.

Para poder criar a carteira de vendedor será necessário ter configurado e cadastrado:

• Vendedor

Para acessar a tela pelo Hub principal do sistema basta digitar carteiras de clientes.

Para cadastrar carteira de clientes o usuário deverá clicar no ícone novo .

Na tela que abrir o usuário deverá preencher os campos:

• Nome - Define um nome para carteira de vendedor.
• Expiração - Informa uma data de expiração, porém não é campo obrigatório podendo deixar o mesmo em branco.
• Vendedor Padrão - Seleciona o vendedor padrão que utilizará essa carteira, o mesmo já deverá estar cadastrado.

Após preenchido deverá clicar no botão salvar.

Nas ações da carteira cadastrada o usuário terá:

• Editar
• Manutenção

Editar

Na edição o usuário poderá adicionar os clientes que desejar para esta carteira assim como vendedores.

Para adicionar clientes a carteira basta clicar no botão adicionar para abrir a tela para informar o cliente.

Para adicionar vendedores a carteira deverá executar o mesmo procedimento.

Manutenção

O usuário também poderá realizar a manutenção da carteira, seja para adicionar um novo cliente ou vendedor a esta carteira quanto para transferir a carteira de um vendedor para outro.

Na tela que abrir o usuário irá clicar em clientes para que possa buscar os clientes sem carteira utilizando o filtro buscar clientes.

Após a seleção dos filtros basta clicar em pesquisar clientes.

Para realizar a troca de carteira de um vendedor para outro o usuário deverá clicar em vendedores.

Na tela que abrir poderá clicar em buscar vendedores para listar os filtros da pesquisa para selecionar os filtros desejado caso queira listar todos os vendedores cadastrados no sistema, deverá clicar no botão pesquisar vendedor somente.

Após listar todos os vendedores cadastrados o usuário poderá adicionar ou remover de uma carteira os clientes, para isso deverá marcar o vendedor desejado selecionar a nova carteira e clicar em adicionar selecionados, caso deseja incluir uma outra carteira ao vendedor, ou em remover selecionados, que realizará a remoção da carteira deste vendedor.