Clientes Inadimplentes
Esta tela exibe uma listagem de clientes que estão inadimplentes, ou seja, que possuem pendências financeiras com a empresa. Ela é usada para controle de crédito e gestão de riscos comerciais, permitindo que usuários visualizem rapidamente os dados mais relevantes desses clientes.
Para acessar a tela pelo Hub principal do sistema basta digitar clientes inadimplentes.
Na tela que se abrir o usuário terá acesso a todos os clientes que estão com débitos em atrasos.
Na engrenagem do item terá as seguintes ações:
- Ficha do Cliente
- Visualiza a ficha do cliente. - Editar
- Edita o cadastro de pessoa do cliente. - Listar parcelas em atraso
- Lista as parcelas que estão em atraso do cliente selecionado. - Editar situação do cliente - Permite editar a situação do cadastro do cliente.
Ao clicar nesta ação irá abrir a ficha do cliente com todas as informações do mesmo.
Ao clicar nesta ação abrirá a edição do cadastro de pessoa.
Ao clicar nesta ação o usuário será direcionado para a tela de contas a receber para verificar todas as parcelas que estão em aberto do cliente.
Ao clicar nesta ação o usuário poderá realizar a alteração da situação do cliente.
No menu superior ainda é possível realizar as seguintes ações:
- Clientes inadimplentes detalhado - Abre a busca avançada de clientes inadimplentes.
- Alterações em massa
- Permite realizar as alterações em massa dos cadastros pré-selecionado. - Exportar Lista para Excel
- Exporta a lista de clientes inadimplentes para um arquivo Excel.
Ao clicar nesta ação o usuário será direcionado para a tela de pesquisa de clientes inadimplentes, ela o usuário terá os seguintes filtros para utilizar na pesquisa:
- Emissão inicial - Define a emissão inicial dos contratos.
- Emissão final - Define a emissão final dos contratos.
- Vencimento inicial - Define o vencimento inicial dos contratos.
- Vencimento final - Define o vencimento final dos contratos.
- Dias de atraso igual ou maior que - Quantidade de dias de atraso igual ou maior que.
- Dias de atraso igual ou menor que - - Quantidade de dias de atraso igual ou menor que.
- Tipo do cliente - Apenas os clientes com o tipo selecionado.
- Perfil do cliente - Apenas os clientes com o perfil selecionado.
- Empresa - Apenas os contratos vinculados as empresas selecionadas.
- Situação do cliente - Apenas os clientes na situação informada.
- Exibir créditos utilizáveis - Ao habilitar exibe os créditos que a entidade possui para com o cliente.
Após deverá clicar no botão listar.
Ao clicar nesta ação o usuário poderá realizar a alteração em massa dos clientes filtrados utilizando as opções abaixo:
- Transportadora - Define transportadora para o cliente.
- Transportadora Tabela - Para que seja possível informar uma tabela, o método de cálculo de preço da transportadora deve estar entre "Preço por região em função do peso da carga", Composição de região/cubagem/peso." ou "preço por rota em função do peso da carga".
- Forma de pagamento para vincular / remover - Forma de pagamento que deverá ser vinculada dos clientes filtrados na lista de clientes (se já houve vínculo sistema irá ignorar).
- Remover esta forma de pagamento - Função que reverte o processo e irá tentar remover dos clientes listados a forma de pagamento selecionada ao lado.
- Remover todas as formas de pagamento - Função para remover todas as formas vinculadas aos clientes listados.
- Rota -
- Tipo endereço rota - Tipo de endereço para ser adicionado a rota dos clientes filtrados.
- Instrução de remessa - Config. padrão de boleto p/ cobrança.
- Tipo de consumo - Altera o tipo de consumo padrão do cliente.
- Situação do cliente - Altera o tipo de situação do cliente.
- Dias de carência para inadimplência - Dias de carência até que o cliente com parcela vencida seja considerado inadimplente e seja exibido na inadimplência por faixa de atraso, clientes inadimplentes e clientes inadimplentes detalhado.
- Tabela de preço do cliente - Inclui ou altera a tabela de preço do cliente para selecionada.
- Avalista - Este avalista será adicionado a todos os clientes listados.
- Imprimir boleto junto da venda - Altera a forma de impressão de boleto dos clientes listados.
Após deverá clicar no botão executar ações.
Ao clicar nesta ação o usuário poderá exportar a lista de clientes inadimplentes para um arquivo Excel.
