Compras

A tela Compras é utilizada para o gerenciamento dos pedidos de compra realizados pela empresa. Essa funcionalidade centraliza as informações sobre previsões, fornecedores, valores, status e aprovações, permitindo o acompanhamento e controle de todo o processo de aquisição de bens ou serviços.

Para acessar a tela pelo Hub principal do sistema basta digitar compras.

Para cadastra uma nova compra o usuário deverá clicar no botão novo .

Na tela que abrirá deverá preencher os campos:

• Empresa - Empresa responsável pela solicitação de compra.
• Fornecedor - Nome do fornecedor relacionado ao pedido.
• Responsável - Nome do usuário designado para aprovar o pedido.
• Tipo de Compra - Tipo de compra cadastrado anteriormente.
• Processo de Compra - Processo de compra que deve ter sido criado anteriormente.

Após basta clicar no botão salvar.

A seguir a tela abrirá os demais campos da compra para serem preenchidos conforme segue:

ITENS

Para criar o item deverá clicar no ícone .

Irá abrir a tela para o usuário selecionar o produto que consta cadastrado no sistema, caso não tenha o produto cadastrado no sistema deverá clicar no botão criar produto .

Na tela de adição de produto ainda terá os campos a serem preenchidos:

• Unidade - unidade de medida do item (ex: un, kg, m).
• Centro Custo - setor ou departamento que será responsável pelo custo da compra.
• Código Fornecedor - código do produto segundo o fornecedor.
• Nome (Fornecedor) - nome do produto conforme nomenclatura do fornecedor.
• Complemento (Fornecedor) - informações complementares ou observações específicas do fornecedor.
• Quantidade - número de unidades do item a ser adquirido (obrigatório).
• Valor - valor unitário do item (obrigatório).
• Desconto UN - valor fixo de desconto por unidade.
• Desconto % UN - percentual de desconto por unidade.
• Despesa UN - valor de outras despesas por unidade.
• Frete UN - valor de frete por unidade.
• Seguro UN - valor de seguro por unidade.
• %ICMS - Alíquota do ICMS.
• Valor ICMS - É o valor devido a título do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), após aplicação de todos os parâmetros de cálculo.
• % ST - Alíquota do ICMS de Substituição Tributária.
• Valor ST - Valor apurado a título de ICMS de Substituição Tributária para a operação.
• % IPI - Alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados.
• Observação - campo livre para registrar comentários adicionais sobre o item.
• Requer Inspeção - marcação caso o item exija processo de inspeção após entrega.

Após adicionar o produto deverá preencher os campos:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

• Transportadora - Campo de seleção da empresa responsável pelo transporte dos itens adquiridos.
• Contato - Seleção do contato responsável na empresa fornecedora (ex: vendedor, gerente de contas).
• Previsão de Compra - Data estimada para realização da compra. Pode representar a data de emissão do pedido ou planejamento de execução.
• Observação - Campo livre para inserção de informações complementares, instruções específicas ou qualquer anotação relevante ao pedido.

ENTREGAS

Para criar a entrega deverá clicar no ícone Novo .

Na tela deverá preencher:

• Previsão - Previsão de entrega.
• Pessoa para entrega - Pessoa responsável pelo recebimento da entrega.
• Endereço para Entrega - Endereço da entrega do pedido.

Após clicar no botão salvar.

TOTAIS

• Desconto - Valor total de desconto aplicado sobre o pedido.
• Despesas - Outras despesas que impactam o custo total, como taxas administrativas ou adicionais não categorizados.
• Frete - Valor atribuído ao frete da compra.
• Seguro - Valor de seguro relacionado ao transporte dos produtos.
• Modalidade de frete - Campo de seleção que define o tipo de frete utilizado (por exemplo, CIF, FOB).
• Valor Estimado - Valor estimado do pedido antes da finalização (pode considerar valores parciais ou estimativas temporárias).
• Forma de Pagamento - Campo para selecionar a forma de pagamento acordada com o fornecedor (ex.: 30/60/90 dias, à vista, boleto etc.).

Após o preenchimento das informações o usuário deverá clicar no botão salvar caso queira editar o lançamento depois ou em finalizar lançamento caso já esteja tudo preenchido e correto e basta aprovação dos responsáveis.

Nos itens o usuário ainda tem as seguintes ações disponíveis:

• Adicionar item a compra - Permite adicionar um novo item ao pedido de compra, preenchendo as informações necessárias para cada item.
• Adicionar item na compra a partir da Grade - Permite adicionar um novo item ao pedido de compra a partir da grade de produtos, facilitando a seleção e inclusão de itens já cadastrados no sistema.
• Remover itens em massa - Permite remover vários itens do pedido de compra de forma rápida e eficiente, selecionando os itens desejados para exclusão em massa.

No item adicionado ao pedido de compra o usuário poderá clicar no ícone da engrenagem para visualizar as ações disponíveis que são:

• Excluir - Exclui o item do pedido de compra.
• Requisições do item - Lista as requisições relacionadas ao item do pedido de compra.
• Vincular Requisições - Vincula uma requisição ao pedido de compra.
• Detalhes do produto - Exibe informações detalhadas da ficha do produto selecionado.

Excluir

Ao clicar na ação excluir o sistema pedirá a confirmação para excluir o item do pedido de compra.

Requisições do item

Ao clicar na ação requisições do item o sistema abrirá uma tela listando as requisições relacionadas ao item do pedido de compra.

Detalhes do produto

Ao clicar na ação detalhes do produto o sistema abrirá uma tela exibindo informações detalhadas da ficha do produto selecionado.

No lançamento criado ao clicar na engrenagem terá as ações abaixo:

• Clonar - Clona o pedido de compra em questão.
• Aprovar - Aprova o pedido de compra.
• Reprovar - Reprova o pedido de compra.
• Retornar para Edição - Volta o pedido para lançamento para poder fazer novas alterações.
• Imprimir - Imprime o pedido de compra.
• Documentos e Arquivos - Anexa documentos na compra.
• Contratos de compra - Gera contrato financeiro da compra.
• Históricos da Compra - Lista o histórico de compra do fornecedor.
• Requisições da Compra - Lista a requisição da compra.

Na parte superior da tela temos um menu com as seguintes opções:

• Análise de Compra - Gera uma sugestão automática de itens que precisam ser comprados, com base em critérios históricos e operacionais como vendas, produção e estoque.
• Importar DI via XML com Múltiplos Fornecedores - Importa a DI para dentro do sistema.
• Agrupar compras - Agrupa as compras do mesmo fornecedor em uma nova compra.
• Requisições de Compra - Visualiza as requisições de compra.
• Requisições Em Aberto - Visualiza as requisições em aberto.
• Requisições Produzíveis - Visualiza as requisições que são de ordem de produção.

Análise de Compra

Na tela da análise de compra poderá ser preenchido os campos:

PERÍODO

• Média de Venda Diária
• Período de referência por data
• Referência no mesmo período
• Previsão de produção
• Data Inicial
• Data Final
• Comprar para (em dias)

PRODUTOS

Produtos e Marcas

• Nome do produto
• Marca
• Produtos
• Filtro de Produto

Grupo, Classificação e Característica dos Produtos

• Grupo
• Características
• Comportamento filtro classificação
• Classificação
• Grupos
• Filtrar Subgrupos

Estoques e Fornecedores dos Produtos

• Situações de Estoque a Considerar
• Fornecedores dos Produtos
• Produtos sem saldo de estoque mínimo

EMPRESAS

• Incluir todas as empresas que o usuário tem acesso
• Empresas
• Empresa Comparativo de Estoque
• Somente Produtos em Estoque na Empresa de Comparação
• Sugerir somente se a quantidade em estoque da empresa de comparação for maior que a sugestão
• Somente com Estoque Maior que (Empresa Comparação)

ADICIONAIS

• Desconsiderar Vendas
• Apenas Insumos/Componentes (Produção)
• Desconsiderar Vendas Discrepantes
• Mostrar Zerados ou negativos
• Considerar Apenas Estoque de Qualidade Padrão
• Desconsiderar Requisições
• Subtrair Devoluções
• Exibir Desativado Compra
• Somente Produtos com Venda no Período
• Não sugerir Compra / Transferência
• Somente Produtos em Estoque
• Somente com Sugestão Maior Que
• Somente com Estoque Inferior ao mínimo
• Sugestão pelo estoque Máximo
• Ignorar produtos sem movimento (Produção)
• Ignorar produtos sem movimento (Produção)
• Ignorar requisições de pedido com entrega futura contendo partes à vista abertas
• Calcular sugestão utilizando Conversores
• Calcular sugestão com conversor aplicado em uma coluna separada
• Desconsiderar compras do item em aberto da sugestão
• Agregar 'Prazo Médio de Entrega do Fornecedor' do fornecedor padrão a quantidade de dias para comprar (Apenas para média de venda diária)

COLUNAS E ORDENAÇÃO

• Ordenação
• Colunas Visíveis

Após clicar no botão Gerar Listagem.

Importar DI via XML com Múltiplos Fornecedores

Na tela que abrirá deverá proceder da seguinte forma.

• Empresa - Seleciona a empresa da importação em questão.
• XML da DI - Seleciona o XML que foi salvo na máquina.

Agrupar compras

Na tela que abrir para poder agrupar os pedidos de compra deverá preencher:

• Empresa
• Fornecedor
• Compras

Requisições de Compra

As compras podem ser geradas por requisições para filtrar as requisições na tela de requisições basta pesquisar conforme abaixo:

• Empresa
• Pedido Gerador
• Ordem de Serviço Geradora
• Fornecedor
• Ignorar requisições de pedido com entrega futura contendo partes à vista abertas
• Buscar o fornecedor da última recepção para preenchimento, caso não haja fornecedor padrão (isso pode reduzir consideravelmente o desempenho da pesquisa

Requisições Em Aberto

As compras podem ser geradas por requisições para filtrar as requisições em aberto na tela de requisições basta pesquisar conforme abaixo:

• Empresa
• Pedido Gerador
• Ordem de Serviço Geradora
• Fornecedor
• Ignorar requisições de pedido com entrega futura contendo partes à vista abertas