Padrões para Contratos Comerciais

A funcionalidade "Padrão de Contrato Comercial" permite configurar um modelo de contrato comercial com regras padrão que serão replicadas automaticamente na criação de novos contratos. Essa padronização assegura consistência, controle financeiro, fiscal e operacional.

Para acessar a tela pelo Hub principal do sistema basta digitar padrões para contratos comerciais.

Para cadastrar um contrato o usuário deverá clicar no ícone criar .

• Nome - nome identificador do padrão de contrato.
• Empresa - Empresa responsável pelo contrato.
• Tipo de Faturamento - Define a metodologia de faturamento (Ex. gestão de projetos).
• Padrão para geração de código sequencial - Define a sequência de numeração para contratos gerados com esse padrão.
• Tipo de Contrato Comercial Padrão - Categoria do contrato (ex: venda, serviço etc.).
• Gerar total faturado de pedidos para contrato comercial com base no total líquido no pedido. - Ao habilitar, o total faturado de pedidos para contrato comercial será baseado no total do item no pedido.
• Padrões de E-mails - Ao faturar contratos deste padrão, utilizar o padrão de e-mails informado. Se nenhum for informado, será utilizado o padrão configurado na empresa.

Padrões para geração de contratos financeiros

• Ignorar Financeiro - Ao faturar contratos desde padrão, a geração de contratos financeiros será ignorada.
• Ignorar Geração de Boleto - Ignora a geração de boletos para contratos comerciais pertencentes a este padrão. Sistema não irá gerar boleto em nenhuma circunstância se estiver ativo.
• Agrupar parcelas de receita do mesmo mês ao contrato principal - Ao habilitar o sistema, ele agrupará automaticamente as parcelas de receita com vencimento no mesmo mês e ano do contrato principal, somando os valores correspondentes ao principal. Usará apenas o saldo em aberto, sem juros ou multa.
• Padrão para geração de contratos de receitas - Define centros de custo e planos de contas padrão.
• Padrão para geração de contratos de despesa / Comissão (Despesa) - Define centros de custo e planos de contas padrão.
• Padrão para geração de Contratos de Receitas de Comissões - Define centros de custo e planos de contas padrão.
• Tipo de Vencimento - Define a periodicidade e a data de vencimento.
• Dia do Mês - Define a periodicidade e a data de vencimento.
• Contrato de previsão automática - Ao utilizar essa opção o sistema irá marcar o contrato vinculado ao contrato comercial como previsão automática. Esta função implica em manter o contrato sempre com a quantidade de parcelas informadas neste momento, ou seja, se for informado 30 parcelas, o sistema o manterá sempre com 30 parcelas previstas, a cada efetivação de uma parcela, outra parcela será criada com este dia de vencimento, logo após a última parcela.
• % Comissão - Define o percentual de comissão padrão.
• Fechar contrato ao salvar

Indexadores

• Indexador - Aponta o índice de reajuste.
• Periodicidade de reajuste - frequência com que ele será reajustado.

Diversos

• Vincular objetos sem afinidade - Permite vincular objetos a partir de um objeto pai sem necessidade de terem sidos vinculados previamente via afinidades de produtos.
• Exigir Indicador ao Fechar - Permite exigir o preenchimento de ao menos um indicador no contrato comercial para que seja permitido o seu fechamento.
• Incluir SKU Nome Objeto - Determina o comportamento da sugestão de nome do contrato comercial objeto ao informar um produto na sua criação.
• Inserir indicador do usuário ao criar o contrato - Se habilitado, ao criar um contrato comercial e o usuário responsável compartilhar uma pessoa com indicador, este indicador será inserido no contrato comercial.
• Utilizar valor unitário ao gerar pedido - Se selecionado, ignorará qualquer agregador ou base de cálculo utilizado no objeto do contrato comercial ao gerar pedidos.
• Centro de Custo padrão para geração de contratos comerciais - Ao criar novos CC este será o centro de custo padrão definido, habilitar o contro de centro de custos.
• Habilita o controle de centro de custos - Determina o comportamento do sistema em relação ao contrato comercial fazendo com que o contrato possa receber um centro de custo que o represente.
• Layout - Layout que será enviado em anexo ao faturar o contrato comercial.
• Layout de Contrato Financeiro - Layout do contrato financeiro gerado no faturamento a ser enviado por e-mail ao faturar um contrato comercial deste padrão.
• Comportamento da Análise de Lucratividade - Determina como as colunas "Previsto" e "Efetivo" se comportam ao gerar a análise de lucratividade.
• Não permitir que pedidos gerados excedam a quantidade dos itens no contrato comercial.

Despesas

Campo específico para cadastrar descrições e percentuais de despesas adicionais vinculadas ao contrato.

• Descrição
• %

Configurações de Tipos de O.S. para Detalhes de O.S. do C.C

• Tipos de O.S. permitidos para ser apresentado na tela de Detalhes de O.S. do C.C - Define quais tipos de Ordem de Serviço poderão ser exibidos na tela de detalhamento dos Centros de Custo.

Configurações de Objetos do C.C

• Preservar nome nos DF-es - Quando ativado, mantém o nome original dos objetos do contrato no momento da emissão do Documento Fiscal eletrônico.
• Produto padrão para geração de novos objetos - Ao criar novos objetos do CC este será o produto padrão definido.
• Tipo padrão para novos objetos do contratos comerciais
• Definir o preço do objeto no pedido - Permite que o pedido execute a valoração do objeto que represente um produto (serviços não suportam a opção) conforme a definição da formação de preço do produto e a existência dos dados necessários.

Após o preenchimento clique no botão salvar.

Após o contrato cadastrado o usuário poderá editar o contrato clicando no ícone .

Na tela que abrir o usuário terá mais informações que podem ser ativadas conforme abaixo:

• Situação do rastreio pós faturamento avulso
• Operação fiscal
• Operação fiscal para venda simples (sem mov estoque) de material
• Operação fiscal para remessa de material no faturamento direto

Gestão de Projetos

• Previsão ao gerar pedido
• Previsão ao gerar O.S.
• Retenção prevista
• Agrupar insumos em gerar pedido

Padrões para geração de contratos financeiros

• Emitir DF-es (Sistema irá tentar gerar uma NFS-e ao faturar o contrato comercial)

Objetos/Slots do Contrato Comercial

No padrão do contrato comercial é possível cadastrar os atributos através do ícone .

ATENÇÃO

Cadastro de atributos será visto posteriormente no contexto de cadastro de atributos.