Retornos e Devoluções

A funcionalidade Retornos e Devoluções permite realizar o processo de devolução de produtos, seja por motivos operacionais (erro no envio, troca, defeito etc.) ou por necessidade fiscal, garantindo que o controle de estoque e os registros fiscais estejam devidamente atualizados.

Para acessar a tela pelo Hub principal do sistema basta digitar retornos e devoluções.

O sistema do CoreBusiness te permite realizar as devoluções por lugares diferentes do sistema que irão chegar todos na mesma tela de retornos e devoluções hoje é possível realizar as devoluções pelos seguintes lugares:

• Menu de retornos e devoluções
• Menu de clientes
• Menu de fornecedores
• Menu de meus pedidos
• Menu de NF-e

Retornos e Devoluções

Na tela de retornos e devoluções o usuário deverá preencher os campos:

• Empresa - Seleciona a empresa responsável pela emissão da nota.
• Pessoa - Seleciona a pessoa que está realizando a devolução da nota.
• Operação Fiscal - Seleciona a operação fiscal da nota fiscal que foi emitida ou da nota de compra.
• Produtos - Seleciona o produto que está sendo devolvida.
• CFOP - Seleciona a CFOP que foi utilizado na nota que está sendo devolvida.

A pesquisa pode ser realizada conforme abaixo:

Após os filtros selecionados clique em pesquisar para ir para o próximo passo.

Na tela que abrir irá listar todos os produtos constantes na nota fiscal que está sendo devolvida. Neste momento o usuário deverá selecionar o item a ser devolvido e a quantidade desejada, após clique em próximo passo.

Lembrando que para a realização de devolução é necessário que tenha a operação fiscal de devolução vinculada a operação original, por exemplo se for venda de mercadoria CFOP 5102 deverá ter configurado a devolução em cima dessa operação com CFOP de entrada 1202.

O sistema irá exibir uma pré-visualização dos itens que estão sendo devolvidos com as suas respectivas quantidades para conferência, e também para informar um motivo da devolução (caso a sua empresa utilize), estando tudo certo com os itens a serem devolvidos basta clicar em Gerar Pedidos para que o sistema gere o pedido de devolução.

Com a devolução gerada o usuário deverá clicar na engrenagem da devolução e clicar no ícone de editar para editar o pedido de devolução e finalizar o mesmo conforme processo passado em meus pedidos.

Menu Clientes

Em clientes para fazer a devolução da nota o usuário localiza o cliente primeiro, ao localizar o cliente na engrenagem dele e depois clica em devoluções .

Na tela a seguir para iniciar o processo de devolução o usuário poderá realizar a devolução selecionando vários produtos de várias notas do cliente clicando no ícone ou fazendo apenas de uma nota em específica clicando no ícone .

Devolvendo vários produtos de notas diferentes

Ao clicar no ícone o sistema irá abrir a tela de retornos e devoluções já com a pessoa selecionada, nesse caso basta informar a operação fiscal, a partir daí, clique em pesquisar para listar todos os produtos de todas as notas.

Neste momento deverá seguir os mesmos passados descriminados acima.

Nova com NF-e do Cliente

Ao clicar no ícone o sistema irá abrir a tela para selecionar a empresa que emitiu a nota, após o usuário deverá selecionar o XML da nota que foi emitida, a operação fiscal e iniciar o processo igual foi detalhado no menu de Recepção de Mercadorias.

Menu Fornecedores

Em fornecedores para fazer a devolução da nota o usuário localiza o cliente primeiro, ao localizar o cliente na engrenagem dele e depois clica em devoluções .

Na tela a seguir para iniciar o processo de devolução o usuário poderá realizar a devolução selecionando vários produtos de várias notas do fornecedor clicando no ícone .

Ao clicar no ícone o sistema irá abrir a tela de retornos e devoluções já com a pessoa selecionada, nesse caso basta informar a operação fiscal, a partir daí, clique em pesquisar para listar todos os produtos de todas as notas.

O sistema irá listar todos os produtos, a partir desse processo deverá seguir os mesmos passos citados acima.