Parâmetros de Ficha do Cliente

A ficha do cliente é um conjunto de características e dados específicos que são usados para identificar, registrar e gerenciar informações sobre um cliente no sistema de gestão.

Para o usuário realizar a configuração de parâmetro da ficha do cliente basta acessar na tela principal do Core o menu Empresas e após acessar o menu, clicar na engrenagem da empresa a ser configurada . Dentro dos parâmetros da empresa o usuário deverá clicar em Novo Parâmetro de Configuração para criar a configuração de parâmetro da ficha do cliente.

A ficha do cliente pode ser parametrizada da seguinte forma:

• Somente contratos de vendas a prazo - Padronizar como pesquisa ativa na ficha do cliente somente contratos de vendas a prazo.
• Ignorar pagamento antecipado - Padronizar como pesquisa ativa na ficha do cliente ignorar parcelas antecipadas.
• Somente contratos provenientes de venda - Padronizar como pesquisa ativa na ficha do cliente 'Somente contratos provenientes de venda'.
• Criar apenas pedidos novos de venda - Ao criar pedido via index de clientes, ignora a sugestão baseado em pedidos anteriores e criar um pedido novo.
• Carregar index com hierarquia - Permite a index de clientes carregar dados de maior profundidade. ATENÇÃO: Este parâmetro pode deixar a index com carregamento lento.
• Meio de pagamento a ignorar no total pago da aba a pagar/quitado.
• Ignorar Origem Atendimento - Padronizar origem de atendimentos a ignorar aba histórico ocorrências.
• Tabela de preço padrão - Tabela de preço padrão que será atribuído automaticamente na pessoa cadastrada (Essa configuração irá criar a pessoa como cliente).
• Situação padrão do cliente - Situação de cliente padrão que será atribuído automaticamente na pessoa cadastrada (Essa configuração irá criar a pessoa como cliente).
• Alterar automaticamente situação de cliente ao salvar editar de.
• *Alterar automaticamente situação de cliente ao salvar editar para.
• Alterar automaticamente a situação do cliente em branco ao salvar ou editar.